Шина нарығы: Баға соғысы мен өзгеріс

Жаңа резина, синтетикалық резина және болат дөңгелектердің негізгі құрылымын құрайды. Олар дөңгелек өнеркәсібінің шикізат құрылымының 63% -ын құрайды, бұл дөңгелек индустриясының құн қисығын тауар нарығымен тығыз байланыстырады.

2022 жылдың басында жаңа резина бағасы тоннасына 22,000 юаньнан 2023 жылдың ортасына қарай 13,000 юаньға құлдырағанда, ал көмір қарасының бағасы жыл сайын 30% -дан астам төмендегенде, теориялық шығын пайдасының артуы дөңгелек компанияларына пайда өсіміне айналмады. Оның орнына, бұл әлемдік баға соғысын тұтандырды. Бұл парадокстың артында мүдделердің қайта құрылымы және өнеркәсіп тізбегіндегі нарықтық ережелердің қайта анықталуы жатыр.

Инвентарлық қысымның берілуі: Әлемдік бағаның төмендеу тізбегінің қалыптасуы

Шикізат бағаларының төмендеуі арқылы жасалған шығын буфері бастапқыда өнеркәсіптің инвентарлық жүйесіне әсер етеді. Алдыңғы қатарлы дөңгелек компаниялары әдетте шикізат резервтерін 3-6 ай ұстайды. Сатып алу құны төмендеген кезде, бұрын жоғары бағамен сатып алынған инвентар мен жаңа қосылған төмен бағалы шикізат арасындағы баға айырмашылығы қысым тудырады, компанияларды бағаны төмендету арқылы инвентарларын азайтуға мәжбүр етеді.

Қытай дөңгелек компаниялары ерекше жылдам реакция білдірді, кейбір компаниялар жеңіл автомобиль дөңгелектерінің көтерме бағасын 8%-12% -ға төмендетті. Бұл түзету шикізат құнының төмендеуінен әлдеқайда асып түсті, негізінен нарық үлесін алу үшін пайда маржаларын айырбастау болды. Негізгі резина өндіруші Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріндегі жергілікті дөңгелек өндірушілері, табиғи резина сатып алу артықшылықтарын пайдалана отырып, бағаларын 5%-8% -ға төмендетті, бұл әлемдік бағаның төмендеу тізбегін қалыптастырды.

Жеңіл автомобильДөңгелекнарығының сегментациясы: бастапқы жабдықтар мен ауыстыру нарықтары арасындағы айырмашылық

Жолаушы автокөлігінің дөңгелек нарығы айқын стратификацияға ие. Алғашқы жабдық дөңгелек нарығында автокөлік өндірушілерінің жабдықтау тізбектері салыстырмалы түрде жабық. Шетелдік брендтер, технологиялық жинақтау мен орныққан брендтерді пайдалана отырып, ортадан жоғары деңгейдегі модельдер үшін жабдықтау нарығының 70%-дан астамын иемденді.

Автокөлік иелерінің бастапқы жабдық дөңгелектеріне деген бренд тану тұтынушы инерциясын тудырады, олар дөңгелектерін ауыстырғанда да сол брендті таңдауға бейім. Бұл Michelin және Bridgestone сияқты компаниялар үшін баға тосқауылын қалыптастырады, олардың баға төмендетулері әдетте 5%-дан төмен болады.

Алайда, ауыстыру нарығының тұтыну құрылымы терең өзгерістерге ұшырауда. Коммерциялық көліктер, мысалы, такси және такси қызметтері үшін дөңгелек сатып алу ауыстыру нарығының 35%-ын құрайды. Бұл топ бағаларға өте сезімтал. Бір дөңгелектің сатып алу құны 10 юаньға төмендеген жағдайда, 10,000 автокөліктен тұратын автопарка жылына жүздеген мың юань үнемдей алады.

Коммерциялық көлік тұтынуы басым: Баға соғыстары орта деңгейдегі нарыққа еніп жатыр

Коммерциялық көлік жүргізушілерінің тұтыну әрекеті нарықты қайта құруда. Бұл өсіп келе жатқан нарық үшін бәсекелесу мақсатында аймақтық дөңгелек сатушылары "сауда + бөліп төлеу" стратегиясын енгізді, экономикалық дөңгелектердің бағасын 300 юаньнан 260 юаньға төмендетті. Бұл төмен баға бәсекесі тізбекті реакцияны тудырып, отандық брендтерді де бағаны төмендетуге мәжбүр етті. Кейбір компаниялардың пайда маржасы 12%-дан 8%-ға дейін қысқарды.

Ең бастысы, коммерциялық көліктердің жоғары қарқынмен пайдалану дөңгелектерді ауыстыру жиілігін жылдамдатты. Жылына орташа 3-4 ауыстырумен, баға брендтен маңыздырақ факторға айналды. Бұл тұтынушылық артықшылық жеке автокөлік пайдаланушылары арасында, әсіресе үшінші және төртінші деңгейдегі қалалардағы орта деңгейдегі нарықта біртіндеп таралуда.

Қабілет пен технология дилеммасы: Баға соғысының жалғасуының негізгі себебі

Баға соғысы артық қуаттылық пен технологиялық біртектіліктің екі дилеммасынан туындайды. Жаһандық жылдық шина өндірісі қуаты 2 миллиард бірліктен асып түседі, ал нақты сұраныс 1,5 миллиард бірліктен кем. Ең ірі шина өндіруші Қытай 75% шамасында қуаттылықты пайдалануды ұзақ уақыт бойы ұстап келеді. Негізгі технологиялық breakthroughs болмаған жағдайда, баға төмендету артық қуаттылықты сіңіру үшін қажетті шараға айналды.

Шетелдік брендтер, жедел жүру шиналары мен шу жою көбік секілді технологиялар арқылы өздерінің премиум бағаларын сақтап отырғанымен, олар сондай-ақ бірлескен кәсіпорындар арқылы орта және төменгі нарықтарда арзан өнім желілерін шығаруға мәжбүр. Осы нарықтық ландшафтта, баға соғысы екі-үш жыл бойы жалғасуы мүмкін, индустрияның өндірістік қуатының 10%-15% тазартылғанша.

Брейкthrough: Айырмашылықпен Бәсекелестік және Арна Трансформациясы

Шина компаниялары үшін, осы дилемманы жеңу кілті айырмашылықпен бәсекелестікте жатыр. Бір жағынан, компаниялар жоғары сапалы нарық үшін жаңа материалдарға, мысалы, табиғи резеңкені ішінара алмастыру үшін гуттаперчаны қолдануға бағытталған R&D-ны арттыруда, өнімділікті жақсартумен қатар, шикізат бағасына тәуелділікті азайтуда. Екінші жағынан, олар арнайы қолданбаларға назар аударады, коммерциялық көліктер үшін арнайы тозуға төзімді шиналарды әзірлейді, қызмет ету мерзімін ұзарта отырып, премиум құндылықты жасайды.

Таратылым арнасындағы өзгерістер де маңызды. Тікелей зауыттық жеткізілімді қамтамасыз ететін тікелей трансляциялау электронды коммерциясының өсуі. Делдалдарды жойып, өнім бағасын қосымша 15%-ға төмендетуге болады, пайдаға әсер етпей. Бұл модель дәстүрлі дилерлер доминантты нарығын қайта құруда.

Сала қайта құрылымының соңғы бағыты: көлемді кеңейтуден сапалы бәсекелестікке

Шикізат бағасының ауытқуларымен қозғалатын индустрияның қайта құрылуы негізінен нарық механизмдері арқылы ресурстарды қайта оңтайландыру болып табылады. Баға соғыстары брендтік премиялар бетінен алып тастағанда, шын технологиялық күш пен шығындарды бақылау қабілеттері бар компаниялар ерекшеленеді.

Тұтынушылар үшін қысқа мерзімді баға дивидендтері күтуді қажет етеді, бірақ ұзақ мерзімді перспективада технологиялық жетістіктермен қамтамасыз етілген қауіпсіздік пен беріктік арттыру автомобиль дөңгелектері тұтынудың негізгі құндылығы болып табылады. Төмендеген шикізат бағалары туындаған бұл нарықтық бәсекелестік, ақырында, индустрияны көлемді кеңейуден сапа бәсекелестігіне жаңа кезеңге итермелейді.