Континентал, Мишелин, Гудиер, жинақтаулар жауап жатқылды

2025 жылдың 8 сәуірінде Continental 2026 жылы ContiTech-тің тәуелсіздігін қамтамасыз ететінін және болашақта Continental компаниясының бас компаниясы шина бизнесіне назар аударатынын жариялады. "Төңкеріс сәті", шина бизнесіне назар аударатын Continental жаһандық шина нарығында қандай өнеркәсіптік толқын тудырады?

Continental бизнес ауқымын тарылтады

Continental компаниясына автомобильдер, шиналар және өнеркәсіптік материалдар сияқты салаларға сатып алулар және басқа да тәсілдер арқылы "қолын созуға" 30 жыл қажет болды, бұл көптеген салаларда айтарлықтай жетістіктерге жеткен ірі трансұлттық топқа айналды. Алайда, бір жылға жетпейтін уақыт ішінде (2024 жылдың екінші жартысынан бастап), Continental көптеген бизнестерден бас тартатынын және барлық күш-жігерін шина бизнесіне арнайтынын жариялады. Егер бизнес бөліну жоспары сәтті жүзеге асырылса, бұл шамамен 3 жылдан аз уақытты алуы мүмкін.

30 жыл мен 3 жыл арасындағы орындау уақытының күшті қарама-қайшылығы барлығын ойлануға мәжбүр етеді - Continental-ға не болды? Сырттай қарағанда, Continental бизнес ауқымын тарылтып жатыр, бірақ қаржылық есепті қарасақ, Continental-дың шина бизнесі біртіндеп оның негізгі бәсекеге қабілеттілігіне айналып жатқанын байқауға болады. Шынында да, шина бизнесі Continental-дың жалпы табысының шамамен 35%-ын ғана құрайды, бірақ егер табыстылықты қарасақ, табыстың аз бөлігін құрайтын шина бизнесі Continental-дың ең жақсы көрсеткіш көрсететін секторы екенін көреміз.

2024 жылдың төртінші тоқсанын мысалға алсақ, 2024 жылы автомобиль, шина және ContiTech бөлімдерінің табысы сәйкесінше 4,855 миллиард еуро, 3,677 миллиард еуро және 1,552 миллиард юань болды; ал пайдасы сәйкесінше 323 миллион еуро, 511 миллион еуро және 121 миллион еуро болды. Шина бизнесі Continental-дың табысының шамамен 35%-ын ғана құрағанымен, пайдасының 53%-ын құрайды. 13,9% пайда маржасының арқасында (автомобильдер мен ContiTech-тің пайда маржасы тек 6,6% және 7,8%), шиналар Continental-дың табыстылығын қолдаудың негізгі көзі болып табылады. Шын мәнінде, шина бизнесі бірнеше жыл қатарынан Continental-дың пайдасына айтарлықтай үлес қосты.

Сонымен қатар, Continental-дың шина бизнесі 2024 жылдың төртінші тоқсанында оң табыс өсіміне қол жеткізген жалғыз бизнес сегмент болды. Неліктен шина бизнесіне назар аудару керек? Деректер бізге бұл туралы айтып берді. Және барлық шетелдік қаржыландырылатын шина компаниялары сияқты, "пайда бірінші орында" қағидасы да Continental-ды жоғары пайда әкелетін бизнес сегменттеріне көбірек назар аударуға итермелейді. Алайда, Continental шина бизнесін "пакет" ретінде басқармайтынын атап өткен жөн - оның шина бизнесі де табиғи іріктеуден өтуде.

2025 жылы Continental тағы да ауыл шаруашылығы шина бизнесін сатты. Бұл сондай-ақ, кем дегенде, алдағы үш жылда Continental жолаушылар көліктеріне арналған шиналарды және жүк пен автобус шиналарын зерттеу, өндіру және сату бойынша көбірек назар аударатынын білдіреді. 2024 жылғы салалық жаңалықтар мен қаржылық есептерді ескере отырып, жолаушылар көліктеріне арналған шина нарығында Continental қолдау бизнесі мен жоғары өнімді шина сатылымына көбірек назар аударады деп болжауға болады; жүк шиналары бизнесі үшін, әсіресе Солтүстік Американың жүк шина нарығындағы сатылымдар үшін, Continental қайта өңделген шиналарды орналастыруды жалғастырады. Continental-дың даму стратегиясымен дерлік сәйкес келетін оның ескі қарсыласы - Goodyear.

Goodyear шина бизнесін жақсартады

Жаһандық шиналардың бірінші эшелонының бөлінуі өте қызықты - Michelin мен Bridgestone "айдаһар мен жолбарыстың шайқасында" ерекше, ал Goodyear мен Continental он жылдан астам уақыт бойы әлемдегі алғашқы үштік үшін "шабуыл және қорғаныс шайқасында" белсенді.

Бұл екі компанияның даму жоспарлары да таңқаларлықтай ұқсас: шиналарға, әсіресе жолаушылар көліктеріне арналған шиналар мен жүк және автобус шиналарына назар аудару.

2023 жылдың соңында Goodyear өзінің трансформация жоспарын - Goodyear Forward Plan-ды жариялады. Dunlop Europe-тың операциялық құқықтары, жолсыз шиналар бизнесі және химиялық өнімдер бизнесі Goodyear-дың сату жоспарына кіреді. Goodyear жолаушылар көліктеріне арналған шина бизнесіне көбірек инвестиция салды. Оклахомадағы Лоутон зауытына 320 миллион АҚШ доллары көлемінде инвестиция салынып, "жоғары сапалы шиналарды" өндіруге бағытталған; Goodyear сонымен қатар Канададағы Онтарио провинциясындағы Напани зауытына электр көліктеріне арналған шиналар мен барлық жерге арналған шиналардың өндірістік қуатын арттыру үшін 575 миллион канадалық доллар инвестициялады; Қытайдың Куньшань қаласындағы Goodyear зауыты да жоғары құнды шиналарға деген сұранысты қанағаттандыру үшін 200 миллион АҚШ долларын инвестициялады. Goodyear шина бизнесіне назар аударып, шығындарды азайту және тиімділікті арттыруға бағытталған кезеңде жолаушылар көліктеріне арналған шиналар оның негізгі даму бағытына айналды.

Әрине, Sumitomo Rubber да Goodyear сияқты жолаушылар көліктеріне арналған шиналарға "ерекше қызығушылық" танытады. 2025 жылдың ортасында Sumitomo Rubber Dunlop-тың Еуропадағы операциялық құқықтарын сатып алу қадамдарын аяқтауды күтеді. Бұл 2015 жылы Goodyear-пен альянс бұзылғаннан кейін Sumitomo Rubber әрдайым қайтарғысы келген операциялық құқықтар.

Он жылдан кейін Sumitomo Rubber Dunlop-тың Еуропадағы операциялық құқықтарын қайтару үшін шамамен 5,1 миллиард юань жұмсады. Sumitomo Rubber нарық ресурстарын одан әрі біріктіру арқылы Dunlop брендінің жаһандық жоғары сапалы шина нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін және Sumitomo Rubber-дың жаһандық "жоғары сапалы" стратегиясын жақсартты. Sumitomo Rubber-дың алдыңғы мәлімдемесіне сәйкес, Dunlop-тың Еуропадағы операциялық құқықтарын сатып алғаннан кейін, ол Dunlop-тың спорттық бизнесімен толық ынтымақтасып, брендтің ықпалын арттырады.

Алайда, Sumitomo Rubber әр шығынды мұқият өлшеп жатыр. 2025 жылы Sumitomo Rubber АҚШ-тағы зауытын жабуды жоспарлап отыр. Себептердің бірі - зауыттың жоғары шығындар жағдайында бірнеше жыл бойы шығынға ұшырауы. Шина бизнесіне басымдық берсе де, ақша жұмсауда өте сақтық танытады. Алайда, барлық шина алпауыттары болашақта "шиналарға басымдық береді" деп айтуға болмайды. Michelin 2026 жылы шинадан тыс бизнестің үлесін арттыру ниетін білдірді.

Michelin шина бизнесінен шығып, кеңірек даму жолдарын іздейді

Бұрын Michelin 2026 жылға арналған сату мақсатын жариялаған кезде, шинадан тыс бизнестің үлесін арттыру ниетін білдірді.

Michelin 2024 жылы үш жылдан кейінгі пайда мақсатын жариялаған кезде, 2026 жылы бөлімнің операциялық пайдасы үшін 4,2 миллиард еуро мақсат қоюдан басқа, шинадан тыс бизнестің сату мақсатын қайта анықтады - шинадан тыс бизнес жалпы табыстың 20%-ын құрайды.

Шын мәнінде, шинадан тыс бизнестің көрсеткіштерін жақсарту Michelin-нің 2030 жылғы көзқарасының бір бөлігі болып табылады. Michelin-нің шинадан тыс бизнесіне тығыздау технологиясы, конвейер ленталары, шлангтар, инженерлік полимерлер, маталар және пленкалар кіреді. Материалдық бизнес шинадан тыс бизнестің жоғары үлесін құрайды (бизнес "полимерлі композиттік шешімдер" деп қайта аталды), ал "қызметтер мен тәжірибелер", яғни автопаркті басқару, бөлшек сауда, тарату және өмір салты, сондай-ақ Michelin-нің шинадан тыс бизнесті кеңейту бағыттары болып табылады.

2024 жылы Michelin-нің полимерлі композиттік шешімдер бизнесі өсімге қол жеткізді, бұл Michelin-нің бәсекеге қабілеттілігін жоспарлаудың дұрыстығын одан әрі дәлелдеді. "Michelin тек шина өндіруші ғана емес, Michelin - шын мәнінде жоғары технологиялық компания. Әрине, Michelin шина саласында 'негізгі ойыншы' болып қала береді, бірақ өзінің материалдық білімін 'техникалық тұрғыдан ең талап етілетін, өсуге бағытталған нарықтарға, қозғалыс саласынан әлдеқайда тыс' қолдануды жалғастырады." Әрине, даму "дәстүрлі" бағытқа бейім шина алпауыттары да бар.

Bridgestone-ның жаһандық локализация стратегиясы

Көптеген шина жетекші компанияларымен салыстырғанда, Bridgestone-ның орта және ұзақ мерзімді даму стратегиясы дәстүрлірек екені байқалады - жаһандық шина нарығын тереңдету және әртүрлі нарықтардың даму әлеуетін зерттеу.

Алайда, орта мерзімді бизнес даму жоспары (2024-2026) аясында Bridgestone "пайда табуды күшейтуді" шынайы "жаһандық локализация" басқару құрылымы арқылы тиімділік пен пайдасын барынша арттыру үшін белгіледі, бұл 2030 жылға арналған ұзақ мерзімді стратегияны - құндылық құруға назар аударуды жүзеге асыруға бағытталған. Бизнес дамуының жоспарына сәйкес, Bridgestone-ның "құндылық құруға одан әрі назар аударуы" "тамаша бизнес сапасын құру", "жоғары сапалы шиналарды құру", "жоғары сапалы бизнесті құру" және "жаңа бизнесті құру, болашақ даму үшін жақсы тұқым себу" төрт сценарийін қамтиды.

Олардың ішінде, жоғары сапалы шиналарды құру тұрғысынан, Bridgestone негізгі өнім дизайны технологиясын және Bridgestone-ның негізгі шина бизнесіне тән "жаңа жоғары сапалы" ENLITEN технологиясын, сондай-ақ бизнес шығындарын азайтатын R&D және өндіріс үшін негізгі технология BCMA-ны біріктіру арқылы құндылық құру қызметін жеделдетеді. Сонымен қатар, шиналар бизнесіне арналған жетекші компаниялардың жоспарлары сияқты, Bridgestone арналар күшін нығайту арқылы жаңа жоғары сапалы шина бизнес моделін және тұрақты жоғары сапалы брендті құрады. Соңғы жылдары үздіксіз қадамдар жасап келе жатқан тағы бір жапондық шина өндіруші Yokohama жолсыз шиналар бизнесінің мазмұнын арттыруда, бірақ оның негізгі дамуы Bridgestone-мен өте ұқсас және барлық өнім санаттарының бәсекеге қабілетті артықшылығын жақсартуды жалғастыруда.

Қытай шиналарының жолайрығында

Шын мәнінде, жолайрығында тұрған тек шетелдік шина компаниялары ғана емес. 105% тарифтің келуімен, қытайлық шина компаниялары да даму жолайрығында тұр. Соңғы 30 жылда қытайлық шиналар жаһандық нарықтағы үлесін жоғары сапа-баға қатынасы арқылы тез кеңейтті, бірақ жоғары тарифтер келгенде, жүк шинасы әрқайсысы 1,800 юаньға сатылғанда, қытайлық шина компанияларының сапа-баға қатынасының артықшылығы қаншалықты қалады? Осы уақытта қытайлық шина компаниялары шетелдік алпауыттардың не істеп жатқанын көре алады. Өйткені, әлем жоғары тарифтер жағдайында, көптеген дауылдарды бастан өткерген шетелдік шина компанияларының әдістері жиі үйренуге және еліктеуге тұрарлық емес пе? Michelin сияқты жаңа резеңке жобаларды кеңейту ме? Немесе Bridgestone сияқты тиімділік пен пайдасын барынша арттыру үшін "жаһандық локализация" басқару құрылымын тереңдету ме?