Китай тіркелер: SEA құрылғысы мен сәйкестіктері

BYD электр жүк көліктері Sailun шиналарын тасымалдап, Таиландтағы Чонбури өнеркәсіптік паркіне кіргенде, Қытай шиналары компанияларының Оңтүстік-Шығыс Азиядағы орналасуы стратегиялық қоршауды тыныш аяқтады. Sailun Group 2012 жылы Вьетнамға алғаш кіргеннен бері, бұл он екі жылдық өнеркәсіптік көшу Оңтүстік-Шығыс Азияда жаңа тарау жазды.

Таиланд, Вьетнам және Камбоджа 30-дан астам Қытай шиналары компанияларын жинап, табиғи каучук өсіруден бастап жоғары сапалы шиналарды өндіруге дейінгі толық өнеркәсіптік тізбекті құрды. Алайда, АҚШ Сауда министрлігі Вьетнам шиналарына қарсы демпингке қарсы тергеу бастағаны, олардың басына Дамокл семсері сияқты ілініп, Қытай компанияларын жаһандық орналасуының негізгі логикасын қайта қарауға мәжбүр етті.

Таиланд: шығындар депрессиясынан инновация биігіне

Таиландтың Шығыс экономикалық дәлізінде Қытай компанияларының өнеркәсіптік орналасуы қарапайым қуат көшіру логикасынан асып түсті. New Wanda Electronics компаниясы 1,48 миллиард АҚШ долларын инвестициялап салған батарея өндіріс базасы Sailun шина ақылды фабрикамен техникалық резонанс құрып, жаңа энергия көліктерін қолдайтын үш өлшемді өнеркәсіптік тізбекті құрды, бұл Таиландты Еуропа мен АҚШ-қа экспорттайтын шина компаниялары үшін ең маңызды шетелдік базаға айналдырды.

Ең назар аударарлық нәрсе - Linglong Tire сияқты компаниялардың жергілікті инновациялық мүмкіндіктері Қытай шиналары компанияларының технологиялық инновация мүмкіндіктерін бір уақытта экспорттап жатқанын көрсетеді. Senqilin, Linglong, Zhongce, Huayi, Prinx Chengshan, General Shares, Senqilin, Linglong және басқалары. Қазіргі уақытта Таиланд Қытай шиналары компанияларының шетелде фабрика салуға ең жетілген жағдайлары бар аймаққа айналды, бірақ жетілу аз мүмкіндіктерді білдіреді.

Сонымен қатар, Michelin, Bridgestone және Yokohama сияқты шина алыптары Таиландта орналасқан. Таиландтың өндірістік қуат нарығындағы бәсекелестік әлі де қатал, бұл шина компаниялары үшін қиындықтар туғызады. Қазіргі уақытта Таиландтағы ішкі жаңалықтар әлі де салыстырмалы түрде шиеленісті, бұл жергілікті тәртіпті тұрақтандыруға кері әсер етеді.

Вьетнам: пионерлердің дилеммасы мен серпілісі

Қытай шиналарының алғашқы "тоқтау нүктесі" ретінде Вьетнам "көпір басынан" "дауылдың көзіне" айналуда. Ханой өнеркәсіптік аймағындағы толық болат радиалды шина өндіріс желісі күндіз-түні жұмыс істеп, АҚШ нарығына шина импортында маңызды үлесті қамтамасыз етеді. Алайда, АҚШ Сауда министрлігі жақында Вьетнамды шина субсидиясының мөлшері 23,6%-ға жетті деп айыптады.

Бұл ел, 2023 жылы АҚШ-қа 2,2 миллиард доллар экспорттай отырып, "қос кері" санкциялардың циклдік заңын қайта растады. Вьетнамның Өнеркәсіп және сауда министрлігі жақында Sailun Group-қа 500,000 инженерлік шина өндіріс қуатын қосуға рұқсат бергені назар аудартады. Бұл қарсы трендтік кеңеюдің артында әртараптандырылған нарыққа стратегиялық орналасу жатыр. Sailun Group, Guizhou Tire, Jinyu, Haohua және басқа компаниялар Вьетнамға инвестиция салды. Вьетнам салыстырмалы түрде дамыған экономикалық негізге ие және социалистік ел болып табылады. Соңғы жылдары көптеген шина компаниялары Вьетнамда фабрика салуды таңдады.

Мысалы: 2023 жылдың 11 қыркүйегінде Shandong Haohua Tire Вьетнамдағы SIKICO өнеркәсіптік аймағында фабрика салуға 500 миллион АҚШ долларын (3,6 миллиард юань) инвестициялады. 2023 жылдың 12 желтоқсанында Jinyu Tire Вьетнамның Синин провинциясында 312 миллион АҚШ долларын (2,2 миллиард юань) инвестициялап PCR жобасының құрылысын бастады. Қытай шиналары компанияларының көбірек кіруімен Вьетнамның қазіргі өндірістік қуаты 10 миллионнан асып, Оңтүстік-Шығыс Азия шина экспортында Таиландтың маңызды орнын басып алуы мүмкін.

Камбоджа: кейінгі келгендердің экологиялық жауабы

Камбоджада Қытай шиналары компанияларының "агломерация әсері" өнеркәсіптік көшірудің классикалық парадигмасын қайта жазуда. Top Tire компаниясының 200,000 жоғары өнімді қатты шина жобасы әлі басталмаған, ал Qingdao Doublestar және Wanli Tire сияқты алты қолдау көрсететін компаниялар оның айналасында жиналып, көмір қара өндірісінен бастап шина сынағына дейінгі толық экожүйені қалыптастырды.

Бұл өнеркәсіптік кластердің көшуі үш жыл ішінде Камбоджаның шина өнеркәсібінің ауқымын 15 есе арттырды, ал экспорт көлемі де тез өсті. Камбоджа Каучукты дамыту қауымдастығының мәліметі бойынша, Қытай компанияларының технологиялық шығуы жергілікті табиғи каучукты пайдалану деңгейін арттырып, өнеркәсіптік тізбектің симбиотикалық құндылығын жасады. Sailun, General Shares, Doublestar, Wanli, Fumas және басқа компаниялар қатысуда.

Камбоджа Оңтүстік-Шығыс Азияда айқын емес және оның экономикалық жағдайлары салыстырмалы түрде артта қалғанымен, үлкен әлеуетке ие. Оның үкіметі Қытайға өте достық қарым-қатынаста және Қытайдың "Бір белдеу, бір жол" бастамасының маңызды серіктесі болып табылады. Темір жолдар мен каналдар сияқты көлік жобаларындағы ынтымақтастық Қытай шиналары фабрикаларының Камбоджада құрылысында кең перспективалар бар екенін көрсетеді. Ең бастысы, Таиландтың назар аударған шина өндіріс қуатымен салыстырғанда және АҚШ тарифтік санкцияларына ұшыраған Вьетнаммен салыстырғанда, Камбоджа әлі де жұмақ болып табылады.

Төменгі ағыс: жаһандық орналасуға қатысты алаңдаушылық

Антидемпинг және субсидияға қарсы санкциялар елесі қайта пайда болды. Индонезияның Өнеркәсіп министрлігі "шина өнеркәсібіне инвестицияны қатаң тексеретінін" ашық мәлімдегенде, Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің қарама-қайшы ой-санасы айқын көрінді.

Вьетнам Каучук қауымдастығының мәліметі бойынша, Қытай компаниялары елдегі шина өндіріс қуатының 70%-ын бақылауда. Бұл дерлік монополиялық өнеркәсіптік құрылым Қытай шиналарының 2014 жылы Еуропа мен АҚШ-тан "қос антидемпингке" ұшыраған тарихи сценарийін қайталауда. Ең бастысы, АҚШ-тың Вьетнам шиналарына қатысты тергеуіндегі өнімдердің 17%-ы Қытай фабрикалары арқылы қайта экспортталған, бұл "шығу тегін ағарту" стратегиясының жүйелік тәуекелдерін ашты.

Таиланд Шина қауымдастығының бас хатшысы Сурачай: "Қазіргі сауда шиеленісі негізінен өнеркәсіптік бақылауға қатысты дау болып табылады, ал қарапайым аймақтық көшіру құрылымдық дилемманы шешу қиын" деп атап өтті.

Жабдықтау тізбегінің осалдығы ашылды

Көрінетін өндіріс қуатының көрсеткіштерінің артында жабдықтау тізбегінің алаңдаушылық тудыратын тәуекелдері бар. Таиланд шина өнеркәсібі кластерінде қалыптардың 85%-ы және кейбір қосымша қоспалар әлі де Қытайдан импортқа тәуелді.

Бұл "сыртқы айналым" моделі шетелдік фабрикалардың жұмысын ішкі өнеркәсіптік тізбекке тәуелді етеді. 2023 жылғы тасымалдау дағдарысы кезінде Вьетнам шина компанияларының шикізат қоры қауіпсіздік шегінен екі рет төмендеді, бұл заманауи өнеркәсіптік жүйенің "өлімге әкелетін әлсіздігін" ашты.

Шина компаниялары фабрикалар салып, алыс аймақтарға кеңейе бастағанда, олардың жаһандық орналасуы бір шығынға бағытталғаннан күрделі тәуекелдерді хеджирлеу жүйесіне ауысты.

Техникалық стандарттардың көрінбейтін кедергілері

ЕО-ның жақында қабылданатын шина таңбалау ережесі 3.0 дымқыл тежегіш өнімділік стандартын 15%-ға арттырады, бұл Оңтүстік-Шығыс Азиядағы өндіріс базаларына жаңа техникалық қысым жасайды. Қатысты бөлімдердің сынақ деректері жергілікті Қытай қаржыландырған фабрикалардың өнімнің жарамдылық деңгейі ішкі фабрикаларға қарағанда жоғары емес екенін көрсетеді. Бұл технологиялық алшақтық жаңа энергия шиналары саласында ерекше байқалады.

Германияның Rhine TÜV сынақ есебі Оңтүстік-Шығыс Азияда өндірілген электр көлік шиналарының домалау қарсылық коэффициенті нарықтағы жетілген өнімдерге қарағанда жоғары екенін көрсетеді. Нарық ортасы оптимистік емес және көптеген қиындықтар бар, бірақ қиындықтар жиі мүмкіндіктерді қамтиды.

Болашақ жоспарлау үшін, әсіресе шетелде фабрика салу жолында (мысалы, Оңтүстік-Шығыс Азия және Оңтүстік Америка), Қытай шина өнеркәсібі трендті дәлірек түсініп, 2026 жылдың екінші жартысында және келесі жылы стратегиясын реттеуі керек, индустриядағы "кеңею құмарлығы" мен "нарықтық немқұрайлықтың" екі шетіне төтеп беру үшін.

1. Локализация стратегиясын тереңдету

Оңтүстік-Шығыс Азия мен Оңтүстік Америкада өндіріс базаларын құру тек өндіріс қуатын қарапайым көшіру емес, сонымен қатар терең локализация болып табылады. Мысалы, Оңтүстік-Шығыс Азияда компаниялар жергілікті табиғи каучук ресурстарын толық пайдаланып, шикізат шығындарын азайта алады; сонымен қатар, жергілікті қызметкерлерді жалдап, техникалық командаларды тәрбиелеу арқылы жергілікті әлеуметтік мәдениетке интеграцияланып, бренд ықпалын арттыра алады.

Сонымен қатар, әртүрлі нарықтардағы тұтыну әдеттері, саясаттар мен ережелерге арналған өнім дизайны мен қызмет шешімдерін бейімдеу нарықтық бәсекеге қабілеттілікті тиімді арттыра алады.

2. Жаһандық орналасуды оңтайландыру

Жаһандану толқыны аясында бір нарық кәсіпорындардың ұзақ мерзімді дамуын қолдау қиын. Осы мақсатта Қытай шиналары компаниялары жаһандық желісін одан әрі жақсартуы және көп нүктелі өндіріс пен сату жүйесін құруы қажет.

Бір жағынан, олар бірігу және сатып алу немесе бірлескен кәсіпорындар арқылы жаңа нарықтарға тез кіре алады; екінші жағынан, халықаралық танымал автокөлік компанияларымен ынтымақтастықты күшейтіп, көбірек қолдау тапсырыстарын жеңе алады. Мысалы, жетекші компания Бразилияда зерттеу және дамыту орталығын құрды және жергілікті автокөлік өндірушілермен стратегиялық ынтымақтастық келісіміне қол жеткізіп, тропикалық климаттық жағдайларға бейімделген жоғары өнімді шиналарды бірлесіп әзірледі.

Бұл қадам өнім сапасын жақсартып қана қоймай, Латын Америка нарығын ашуға берік негіз қалады. Қысқасы, қазіргі күрделі және өзгермелі нарықтық ортада Қытайдың шина өнеркәсібі жоғары сапалы дамуға қол жеткізгісі келсе, инновацияға негізделген, сапаға басымдық беретін және ынтымақтастыққа негізделген үш қағидатты ұстануы керек, қиындықтарға батыл қарсы тұруы, мүмкіндіктерді жақсы пайдалана білуі және халықаралық бәсекеге қабілетті әлемдік деңгейдегі бренд құруға ұмтылуы қажет!