Жүк көліктері мен автобус дөңгелектерінің сатылымы 12.5%

АҚШ шиналары нарығы 2024 жылы "екі беткей жағдайды" көрсетеді: отандық өндірістік қуаттылық қысқаруды жалғастыруда және импортқа тәуелділік жаңа шыңға жетуде.

1. Нарық құрылымында драмалық өзгерістер: ауыстыру нарығы барлық жерде гүлденуде, ал қолдаушы нарықта әлсіз өсу бар

АҚШ шиналары нарығы 2024 жылы маңызды айырмашылықтарды көрсетеді, ауыстыру нарығы барлық жерде өсіп, қолдаушы нарық нашар орындалуда. USTMA деректері көрсетеді:
• Жүк көлігі шиналарының ауыстыру көлемі өткен жылмен салыстырғанда 12,5%-ға 23,4 миллионға дейін көтерілді
• Жеңіл жүк көлігі шиналарының ауыстыру көлемі 7%-ға 36,7 миллионға артты
• Жолаушы автокөлігі шиналарының ауыстыру көлемі 1,3%-ға 222 миллионға сәл өсті

Қолдаушы нарық суық ауа райымен бетпе-бет келді, тек жеңіл жүк көлігі шиналары 13,6% (6,7 миллион) оң өсімді қамтамасыз етті, ал орташа жүк көлігі мен автобус шиналары тиісінше 5,7% (43,1 миллион) және 8% (5,7 миллион) төмендеді.

2. Отандық өндірістің дилеммасы: өндірістік қуаттылықтың қысқаруы және зауыттардың жабылуы

АҚШ-тың отандық шиналар өнеркәсібі үш жыл қатарынан қысқарды:
• Жолаушы шиналарының өндірісі 4,1%-ға 91,7 миллионға дейін төмендеді
• Жеңіл жүк көлігі шиналарының өндірісі 0,9%-ға 23,2 миллионға дейін төмендеді
• Жүк және автобус шиналарының өндірісі 4%-ға 11,9 миллионға дейін төмендеді

Саланың алыптарының түзетулері қуаттылық дағдарысын ушықтырды:

√ Bridgestone және Sumitomo Rubber әрқайсысы АҚШ-та бір зауытты жапты
√ Goodyear Данвилл зауытында жүк көлігі шиналарының өндірістік қуаттылығын біртіндеп жойды
√ Отандық жүк көлігі шиналарының өндірістік қуаттылығы 2025 жылы 4-5 миллионға қысқарады деп күтілуде

3. Импортқа тәуелділік күшейеді: баға артықшылығы нарық үлесін қайта құруға түрткі болады

2024 жылы АҚШ шиналарының импорттары барлық жерде өседі:
• Жеңіл жүк көлігі шиналарының импорттары 26,1%-ға 39,6 миллионға дейін көтерілді
• Жүк және автобус шиналарының импорттары 8%-ға 19 миллионға дейін артты
• Жолаушы автокөлігі шиналарының импорттары 168,9 миллионға жетіп, ауыстыру нарығының 75%-ын құрады

4. Дүниежүзілік жеткізу тізбегін қайта құрылымдау: Оңтүстік-Шығыс Азияда жаңа күштердің көтерілуі
Камбоджа қара ат ретінде пайда болды:
• Жолаушылар автокөлігі дөңгелектерінің импорты 67%-ға 8,9 миллионға өсті
• Жеңіл жүк көліктерінің дөңгелектерінің импорты 3,8 миллионға екі есеге артты
• Жүк көліктері мен автобус дөңгелектерінің импорты 1,2 миллионға 16 есе өсті (бесінші ірі көз мемлекеті ретінде)

Қытай компаниялары өндіріс қуатын кеңейтуде алдыңғы қатарда:
Sailun, GM және Doublestar жаңа зауыттары жылына 20 миллионнан астам өндіріс қуатын ұсынды

Вьетнам бағалық бәсекеге қабілеттілігін сақтайды:
• Жүк көліктері мен автобус дөңгелектерінің экспорт көлемі 13,7%-ға артты
• Жеңіл жүк көліктерінің дөңгелектерінің экспорты 36,9%-ға артты
• Жолаушылар автокөлігі дөңгелектерінің экспорты 36%-ға артты

Сербияның көтерілуі, Еуропадағы жаңа күш:
√ Жеңіл жүк көліктерінің дөңгелектерінің экспорты 1,5 миллионға екі есеге артты
√ Бес ірі зауыттың жылдық өндіріс қуаты 11 миллионнан асады

5. Дәстүрлі экспорттайтын елдердің төмендеуі: Жапония мен Оңтүстік Корея екі жақтан қысымға ұшырады
• Жапонияның АҚШ-қа экспорттары барлық бағытта төмендеді: жүк көліктері мен автобус/жеңіл жүк көліктерінің дөңгелектері 19%-ға, жолаушылар автокөлігі дөңгелектері 4,7%-ға төмендеді
• Оңтүстік Корея барлық бағытта төмендеді: жолаушылар автокөлігі дөңгелектері 25%-ға, жеңіл жүк көліктері дөңгелектері 14,5%-ға, жүк көліктері мен автобус дөңгелектері 15,1%-ға төмендеді

6. Қытайдың дөңгелек экспортын трансформациялау突破

Тариф кедергілеріне бағынады:

Жолаушылар автокөлігі дөңгелектері АҚШ-тың негізгі импорт көздерінен алынып тасталды

Жүк көліктері мен автобус дөңгелектерінің экспорты 8,2%-ға 937,000-ға төмендеді (алтынышы орын)

Өнеркәсіптік трансфердің нәтижелері айқын:

√ Оңтүстік-Шығыс Азия өндірістік базалары сауда тәуекелдерін сақтандырады

√ Камбоджа және басқа үшінші елдер қуат құрылымында елеулі нәтижелерге қол жеткізді

[Тренд Анализі]

АҚШ дөңгелек нарығы терең өзгерістерді бастан кешіруде, ал жергілікті өндіріс қабілеттерінің жалғасып отырған әлсіреуі импортқа тәуелділіктің артуымен өзгеше контрастта. Баға соғыстары үстемдік ететін нарық ортасында шығын артықшылықтары бар жаңа Оңтүстік-Шығыс Азия өндіріс базалары әлемдік дөңгелек жеткізу тізбегін қайта пішімдеуде. Сауда қорғау саясаттары жалғаса отырып, көпұлтты компаниялардың өндірістік қуатының жаһандық құрылымы жеңістің кілтіне айналады.