Автоматты артық қуат экспорттау

Қытайдың шиналар өнеркәсібі қалай электр көліктерінің өрлеуінен озып кетті

Әлем Қытайдың электр көліктерінің жаһандық нарықтарды жаулап алуына назар аударып жатқанда, әлдеқайда ескі және аз тартымды бір өнеркәсіп әлемді әлдеқашан жаулап алған. Шиналар. Шамамен бір ғасыр бойы қалыптасқан бұл сала қоғамдық үнсіздік жағдайында жұмыс істейді—бірақ оның жаһандану тарихы алғашқы автокөлік зауытының негізі қаланғанға дейін жиырма жыл бұрын басталған.

Жиырма жылдық басымдық

1934 жылдың қазан айында Шанхайдағы Ұлы Қытай Резеңке Фабрикасы «Double Coin» брендімен елдің алғашқы автокөлік шинасын шығарды. Сол уақытта нарықты шетелдік брендтер басқаратын. Сол бір шина олардың үстемдігін бұзды. Кейінірек компания Чжэнтай Резеңке компаниясымен бірігіп, қазіргі Double Coin Tire Group-ты құрды.

Қытайдың автокөлік өнеркәсібі, керісінше, өзінің бастауын 1953 жылдың 15 шілдесінде Бірінші Автомобиль Жұмыстарының негізі қаланған күннен бастайды. Жиырма жылдық айырмашылық жай ғана дерек емес. Автокөлік зауыты пайда болғанға дейін шина өндірушілер техникалық баспалдақпен көтеріліп жатқан—кері инженерия, өндіріс желілерін импорттау және радиалды шина технологиясын меңгеру. Оқу ақысы толық төленген.

Әлемнің 35%-ы, бір толық тізбек

2024 жылға қарай Қытай шамамен 1,17 миллиард резеңке шина өндірді, экспорт көлемі 20 миллиард доллардан асып, жаһандық нарықтағы үлесі шамамен 35%-ды құрады. Жеткізілімдер 100-ден астам елге жетті, ал Бразилия басты бағыт болды. Zhongce, Linglong, Sailun, Triangle және Double Coin сияқты атаулар жаһандық үздік 75-тің қатарында.

Жоғары және төменгі тізбектерге қараңыз: табиғи резеңке өңдеу, көміртек қарасы, болат сым, шина жасау, тарату арналары—әрбір байланыс ішкі нарықта ұсталады. Автокөлік өндірушілер жоғары деңгейлі чиптер мен негізгі алгоритмдерге тәуелділікпен күресіп жатқанда, шина өндірушілер мұндай қиындықтарға тап болмайды.

Және жиі ескерілмейтін факт: шина саласы ұзақ уақыт бойы ашық бәсекелестік жағдайында қалыптасқан. Ішкі брендтер ауыстыру нарығында және коммерциялық көлік шиналарында үстемдік етеді. Қарапайым тілмен айтқанда, Қытайдың автокөлік өндірушілері бірлескен кәсіпорындардың жылыжайында өсті. Шина компаниялары алғашқы күннен бастап ашық алаңда күресті.

Шетелде зауыттар салу—он жылдық басымдық

2009 жылы АҚШ Қытай шиналарына арнайы қорғау тарифтерін енгізіп, ЕО антидемпингтік баж салығын енгізгенде, сала күтпеді. Ол әрекет етті. 2024 жылдың соңына қарай Zhongce, Linglong, Sailun, General Science және Sentury сияқты он екі компания төрт құрлықта—Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Мексика, Сербия, Марокко—27 өндірістік база салды. Тек 2024 жылы он бес компания он тоғыз жобаны іске қосып, жаңа қуаттылыққа 30 миллиард юаньнан астам қаржы құйды.

Бұл жай ғана көшіру ойыны емес. Бұл тұрақты, аймақаралық желі. Бір нарық тарифтік қабырғаларды көтергенде, тапсырыстар басқа шығу нүктесіне оңай ауысады. Таиланд Солтүстік Америкаға қызмет көрсетеді, Сербия Еуропаға кіреді, Мексика АҚШ-қа кіру үшін USMCA-ны пайдаланады. Бұл операциялық архитектура он жылдан астам уақыт бойы жетілдірілген.

Автокөлік өнеркәсібінің шетелдегі ауқымды серпіні, негізінен электр көліктерімен қамтамасыз етілген, өте жақында пайда болды. Шетелдегі көптеген зауыттар әлі де қуаттылықты арттыру және кемшіліктерді жою кезеңінде.

Жаңа автокөлік сатылымына тәуелді емес бизнес

Құрылымдық тұрғыдан, шиналар жаңа автокөлік сатылымына тәуелді емес артықшылыққа ие. 2025 жылдың соңына қарай Қытайдың автокөлік паркі 366 миллион бірлікке жетеді деп күтілуде, деп хабарлайды Қоғамдық қауіпсіздік министрлігі. Сол көліктердің әрқайсысына тұрақты цикл бойынша жаңа резеңке қажет. Жаңа автокөлік саны өзгеруі мүмкін; ауыстыру сұранысы тұрақты болып қалады.

Экспорттық экспозиция да жақсы әртараптандырылған. 2024 жылы Латын Америкасы, ЕО және ASEAN жалпы шина экспортының жартысына жуығын сіңірді, дамушы елдер әсіресе Қытайдың коммерциялық шиналарына тәуелді. Керісінше, автокөлік экспорттаушылар жаңа сатылым цикліне тәуелді. Сұраныстың төмендеуі каскадты тудырады: бос қуаттылық, артық инвентарь, ақшалай ағынның қысымы.

Айқын жарықтар

Бұл оқиға тек жеңістерден тұрмайды.

Жоғары деңгейлі жолаушылар көлігінің OE сегментінде Қытай брендтері нарықтың 10%-дан азын ұстайды. Michelin және Bridgestone сияқты дәстүрлі көшбасшылар технология мен бренд беделі арқылы жаһандық өнеркәсіп пайдасының шамамен 80%-ын басқарады. Қытай ойыншылары қатал қысымда: төменгі деңгейде баға соғысы, жоғарғы деңгейде шыны төбе.

Пайда маржалары ауыр жағдайды көрсетеді. Саланың рентабельділігі 2020 жылы 5,3%-дан 2023 жылы 3%-дан төмендеді. 2024 жылы жалпы пайда жыл сайын 8,5%-ға төмендеді, ал листингке шыққан шина компанияларының жартысынан астамы таза табыстың қысқаруын байқады. Кейбір шина өндіретін провинцияларда зауыттар соншалықты тығыз шоғырланған, кейбір өнеркәсіптік парктер 60%-дан аз пайдалану деңгейінде жұмыс істейді. Өткен жылы несиеге негізделген ақшалай қысымнан зардап шеккен рекордтық шина бөлшек сауда дүкендері жабылды.

Екі жол, бір бағыт

Артқа шегініп қарасаңыз, айқын үлгі пайда болады. Өнеркәсіптік жинақтау, жеткізу тізбегінің толықтығы, жаһандық іздің жетілуі және циклдік тұрақтылық өлшемдері бойынша Қытайдың шина саласы өзінің автокөлік бауырынан шын мәнінде алда. Шамамен жүз жыл бойы оның қорғаныс бірлескен кәсіпорын қолшатыры болған жоқ—тек жеке кәсіпорындар нарықта күресті.

Дегенмен «үлкен, бірақ күшті емес» деген белгі әлі де сақталады. Алдыңғы қатарлы материалдарды зерттеу мен дамыту артта қалуда. Премиум брендтер пайда болған жоқ. OE қабырғасы негізінен бұзылмаған күйде.

Алдағы уақытта шина өндірушілер жоғары деңгейлі OE сегментін жаулап алып, электр көліктерінің қабылдануымен ашылған мүмкіндікті пайдалануы керек. Автокөлік өндірушілер шетелдегі зауыттар құрылысын жеделдетіп, жергілікті операциялық тәжірибені игеруі қажет. Екі сала өздерінің олқылықтарын жойған кезде, Қытайдың автокөлік жеткізу тізбегі ақырында шынайы, сыналған тереңдікке ие болады.