Ауыр тіркемелі автокөлік болат доңғалақтарды қалпына келтіреді

Барын аралас шинелердің негізгі төменгі өндіріс нарығы – ауыр жүк көліктері. 2024 жылы ауыр жүк көліктер секторындағы барын аралас шине нарығы 82,35 млрд юаньға жетті, бұл жалпы нарықтың 64,2 пайызын құрады. Бұл құрылымдық тәуелділік тікелей шиналарға деген сұранысты ауыр жүк көліктерінің сатылуына әсер етеді.

2025 жылдың сәуір-қыркүйектегі ауыр тоннажды жүк көлігі нарығының орташа өсу қарқыны 39% - әдеттегі екі жолмен шинаның сұранысын арттыруда:

Алда

In the доңғалақәр ауыр тоннаждық машинаға 8-12 барлығы болаттан жасалған доңғалақ қажет деп есептегенде, тек қана қыркүйекте сатылған 105 000 ауыр тоннаждық машиналар 840 000-дан 1,26 миллионға дейінгі доңғалақтың қосымша сұранысын тудырды.

Жылдың бірінші жартысында ауыр тоннажды 533 мың дана камаз сатылды, ол 4,26 млн - 6,4 млн шинаға деген сұранысты қалыптастырып, барлық болат шинаның шығарылу көрсеткішін 65%-ға жеткізді. «Линлун» мен «Сайлен» сияқты алдыңғы қатарлы компаниялар шиналарға болашақ тапсырыстардың көбеюі есебінен өндіріс көлемін өнеркәсіптің орташа көрсеткішінен анағұрлым жоғары деңгейге шығарды.

Ауыр жүк көліктерін ауыстыру нарығында бағалар логистикалық сұраныстың қалпына келуі мен ескі көліктердің жұмыстан шығарылуының әсерінен алты рет қатарымен өсті. 2024 жылы Ұлттық автомобиль жолымен жүк тасымалдау көлемінің жылдық 5,2% өсуі күтілуде.

Ұлттық IV көліктерді ауыстыру саясатын жүзеге асырумен қоса, бар болған үлкен тоннажды піл пәтерлердің белсенділігі арта түсті, ол шинаны ауыстыру циклын қысқартты. Ауыстыру нарығы барлық болат шиндерге деген жалпы сұраныстың 70%-дан астамын құрайды және осы сектордың серпінділігі қосымша өсуін жалғастырады.

In the replacement market, heavy-duty truck prices have seen six consecutive increases, driven by a recovery in logistics demand and the retirement of older vehicles. Domestic road freight volume is expected to grow by 5.2% year-on-year in 2024.

Coupled with the implementation of the National IV vehicle replacement policy, the activity of existing heavy-duty trucks has increased, shortening tire replacement cycles. The replacement market accounts for over 70% of total demand for all-steel tires, and the resilience of this sector will continue to generate incremental growth.

Бірнеше оң факторлар: Барлығы болат шинаның нарығының қалпына келуін қолдау көрсетеді

Ауыр жүк көліктерін сатудың құнынан басқа, дивидендтер мен құрылымдық жаңартулар барлығы болат шиндердің қалпына келу қарқынын нығайтуда:

Құнына қысымды жеңілдету негізгі фактор болып табылады. Табиғи каучук пен жасанды каучук сияқты негізгі шикізат бағалары 2024 жылдың соңынан бері төмендеуде, ал 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында барлық болаттан жасалған доңғалақ шинаның шикізат бағасы индексі ай сайын 5,6% төмендеді.

Төменгі ағындағы беріліс болмаған жағдайда шикізаттың құны 6% төмендеген сайын компаниялардың жалпы пайда маржасы 3,59 проценттік нүктеге дейін өсуі мүмкін, бұл шинелер өндіруші компаниялар үшін пайданы қалпына келтіру мүмкіндігін жасайды.

Жаңа энергетикалық көлік құралдарына өту жаңа мүмкіндіктер ашып беруде. 2025 жылдың маусымына дейін жаңа энергиялық ауыр тоннажды автокөліктердің қамтылу деңгейі 26,03%-ды құрады, ал оның сатылу көлемі жылдың бірінші жартысында өткен жылмен салыстырғанда 186% өсті.

Жиі тежеу және ауыр жүктер салмағына байланысты жаңа энергиялық ауыр тоннажды пілдердің доңғалақтарына тозуға төзімділік пен қауіпсіздік талаптары жоғарылап, барлық болатты ерекше доңғалақтарға деген сұраныс бір жыл бұрынғы кезге қарағанда 12,5% өсті. Хэнандың автожолдары үшін төлемдерді төмендету немесе Сычуанның басымдық беру сияқты саясаттар осы процесті одан әрі жылдамдатып, шинелер компанияларына технологиялық жаңарту жолын ашып берді.

Экспорттық нарық әлі де төзімді. Еуропадағы автокөлік және автобустар шинелерін ауыстыру сатылымдары жылдың бірінші жартысында 4% төмендесе де, 30%-50% баға артықшылығы бар Қытайлық барлық болаттан жасалған шинелер Оңтүстік-Шығыс Азия мен Африка сияқты дамушы нарықтарда әлі де өз жолын табуда.

Барлық болаттан жасалған доңғалақтардың экспорттық көрсеткіші 2020-2024 жылдар аралығында жыл сайынғы 8,1% өсімге ие болады, ал көшбасшы компаниялар бірқатар аймақтардағы сауда барьерлерінің әсерін төмендету мақсатында шетелдегі өндіріс қуатын кеңейтуде.

Due to their frequent braking and heavy loads, new energy heavy-duty trucks place higher demands on tire wear resistance and safety, driving a 12.5% ​​year-on-year increase in demand for specialized all-steel tires. Policies such as highway toll reductions in Henan and right-of-way priority in Sichuan have further accelerated this process, providing tire companies with a path for technological upgrades.

The export market remains resilient. Although replacement sales of truck and bus tires in Europe declined by 4% in the first half of the year, Chinese all-steel tires, with a 30%-50% price advantage, continue to break through in emerging markets such as Southeast Asia and Africa.

All-steel tire exports are projected to grow at a compound annual growth rate of 8.1% from 2020 to 2024, with leading companies expanding overseas production capacity to offset the impact of trade barriers in some regions.

Жасырын мәселелер сақталуда: барлығы болат шинаның нарығын қалпына келтірудегі тар орындар

Барлық болат шины нарығы әлі де баяу инерциядан толық шықпағанын және оның қалпына келуінің шегін бірнеше қиыншылықтар шектейтінін ескеру маңызды:

Дәстүрлі нарықтардағы ұсыныс пен сұраныстың басты тепе-теңдік бұзылуы. Жылдың бірінші жартысында ішкі жүк көлігі шинесін ауыстыру нарығында сатылымдар 1,59% төмендеді, ретейл сұранысы 20 миллионнан төмен түсті, мұндай сұранысты тек 10 компанияның алты айлық өндірісі ғана қамтамасыз етеді.

Бірақ 100-ден астам танымал ішкі шина өндірушілері бар болса да, өндірістің артық болуы күшті бәсекеге әкелді және көбінесе дилерлер әлі де жоғары қоймадағы қысыммен кездесуде. Қолдау нарығы өскенімен, пайда төмен болып қала береді және шина компаниялары жылдың бірінші жартысында «табысы өскен, бірақ пайдасы азайған» қиын жағдаймен кездесуде.

Технологияны жаңарту қиындықтары шағын және орта кәсіпкерлік саласы үшін тосқауылға айналып жатыр. Жаңа энергиялық ауыр тоннажды автокөліктердің доңғалақтары төменгі домалау қарсылығы мен жоғары беріктіктегі материалдарды талап етеді және үздіксіз ғылыми-зерттеу жұмыстарына инвестиция қажет етеді.

Хайан Резиния сияқты ірі компаниялар барлығы да болаттан жасалған үлкен шинелер саласында глобалдық лидерлікке ие болды, бірақ технологиялық қоры жеткіліксіз болғандықтан, көпшілігі шағын және орта кәсіпорындар электр қозғалтқышты автомобильдер нарығының пайдасына ие бола алмады, бұл өнеркәсіптегі айырмашылықты тағы да күшейтті.

Шетелдік нарықтағы қауіп-қатерді елемеуге болмайды. Желістің барлық болат шинелерінің экспорты маусым айында жылдың алдыңғы кезеңімен салыстырғанда 7,33 пайызға төмендеді. Сауда қорғаушылығының өсуі мен глобалдық экономиканың баяулауы экспорттық өсуді басуы мүмкін. Сонымен қатар, шикізат бағаларының қайта өсуі компания пайдасын тез қысқартып, қалпына келу негізін әлсіретуі мүмкін.

Technology upgrade barriers are becoming a stumbling block for small and medium-sized enterprises. New energy heavy-duty truck tires require low rolling resistance and high-strength materials, necessitating continuous investment in R&D.

Leading companies like Haian Rubber have achieved global leadership in giant all-steel tires, but most small and medium-sized enterprises, due to insufficient technological reserves, are unable to share in the new energy vehicle market's dividends, further exacerbating industry differentiation.

Overseas market risks cannot be ignored. China's all-steel tire exports fell 7.33% year-on-year in June. Rising trade protectionism and a slowing global economy could dampen export growth. Furthermore, a rebound in raw material prices would rapidly erode corporate profits and weaken the foundation for recovery.