Глобал Тир Компания Рейтингі | 2025

Континенталдың 2025 жылдың 4 наурызында сағат 9:00-дегі көрсеткішінің жариялануымен, әлемдегі ірі шетелдік қаржыландырылған дөңгелек компанияларының жылдық есеп деректері толық ашылды.

Дөңгелек бизнесінің сатылымдарына қарап, Michelin жаһандық индустрияда 10 миллиард юаньнан астам сатылым артықшылығымен үстемдік етуді жалғастырды.

Бұл жаһандық бірінші орыннан басқа, 2024 жылы бүкіл дөңгелек индустрия "күтпеген өзгеріс" сияқты дауылдан өтті.

70 миллиард жоғалып кету
2024 жылы дөңгелек индустриядағы ең үлкен өзгеріс - сатылымдардың күрт төмендеуі болды. Бір жылдың ішінде әлемдегі 11 ірі шетелдік қаржыландырылған дөңгелек компаниялардың жалпы сатылымы өткен жылмен салыстырғанда шамамен 75 миллиард юаньға төмендеп, жалпы 804,2 миллиард юаньды құрады.

Әлемдік дөңгелек сатылымы бойынша бесінші орын алатын Pirelli-дің жылдық сатылымы тек 51,5 миллиард юаньды құрайды. 2024 жылы 12 дөңгелек компанияның шығындары қуатты дөңгелек компанияның жылдық кірісіне тең.

2023 жылы Азиядағы жоғары сапалы және баға-өндіріспен дөңгелектердің сатылымдарына соққы алғанмен, шетелдік қаржыландырылған дөңгелек компаниялары әлі де сатылымдардың өсуін бағаларды көтеру және басқа әдістер арқылы қамтамасыз етті. Бірақ 2024 жылы дөңгелек нарығындағы сатылымдар одан да нашар.

2023 жылы ауыстыру нарығындағы сатылымдардың әсері жалғасып қана қоймай, Солтүстік Америка мен Еуропа нарығындағы қолдаушы бизнестің тұрақты төмендеуі "мақтан тұтатын" шетелдік алыптардың сатылымдарына ауыр соққы берді.

Сатылымдарындағы соққыдан басқа, шетелдік қаржыландырылған жетекші дөңгелек компаниялардың қайта құрылуы 2024 жылы дөңгелек сатылымдарындағы айырмашылықтың маңызды себептерінің бірі болып табылады.

Бұрын жетекші дөңгелек компаниялардың дөңгелек бизнесі негізінен 80% - 90% құрады, бірақ 2024 жылы шетелдік дөңгелек алыптары көбірек саяхат жоспарларына белсенді қатысуды қалағандықтан, дөңгелек бизнесі 80%-дан аз болды.

Сондықтан, көптеген дөңгелек компаниялары топ табысының өскенін көрді, бірақ дөңгелек бизнес табысының төмендегенін - 2024 жылы төрт үлкен дөңгелек компаниялары дөңгелек сатылымының әртүрлі дәрежеде төмендеуін өткерді.

Mipugu-ның үш аяқты трипод
Алайда, төмендеу болса да, әлемдегі төрт дөңгелек алыбының мәртебесін шайқау қиын. 2024 жылы Michelin мен Bridgestone-нің топтық сатылымы 200 миллиард юаньнан асты; дөңгелек бизнесінің сатылымы да 150 миллиард юаньның айналасында болды. Қазіргі уақытта, кемінде келесі 10 жыл бойы, әлемдік дөңгелек индустриясында жетекші орын әлі де Michelin мен Bridgestone арасындағы "айдаһар-тигр шайқасы" болады.

Алайда, екі алыптың дөңгелек бизнесінің үлесінің өзгеруіне байланысты, Goodyear-дың дөңгелек бизнес сатылымы 2024 жылы екі дөңгелек компаниясының арасындағы айырмашылықты азайтты. Бірақ бұл Goodyear-дың Michelin мен Bridgestone-ды тез арада басып озуын білдірмейді.

2024 жылы Goodyear қоғамдық емес дөңгелектер мен Dunlop-тың Еуропа бизнесін сатқан. Goodyear-дың 2025 жылы сатылым көлемі алға жылжып, бірақ оның бизнес көлемінің азаюы әлемдегі бірінші орынға оралуына кедергі болды. Сонымен қатар, неміс Continental-дың қуып жетуі Goodyear-ға тағы бір қысым қабаты болып табылады.

Неміс Continental-дың дөңгелек бизнесінің сатылымы 2024 жылы 2023 жылмен көп өзгеше емес. Continental-ды көтеріп тұрғаны - Азия-Тынық мұхиты аймағындағы сатылымы, әсіресе UHP дөңгелектері (супер жоғары өнімді дөңгелектер). 2024 жылы Continental Азия-Тынық мұхиты аймағында ең көп өндірілетін 10 электрлік көлік өндірушілерінің 9-ына қолдау көрсету қызметтерін ұсынды деген ең жақсы дәлел.

Қорқынышты үлкен өлшемді дөңгелектер
Әрине, бұл әлемдегі бес ірі дөңгелек компанияларының ортақ ерекшелігі - жоғары құнды дөңгелектердің үлесінің тұрақты артуы.

Үлкен өлшемді, жоғары құнды және ультра-жоғары өнімділікке ие шиналардың сатылымы Michelin-нің 65%-ын құрайды, ультра-жоғары өнімділік шиналары Continental-дың жолаушы автокөлігі шиналарының сатылымының 60%-ын құрайды, ал Pirelli-дің үлкен өлшемді шиналарының сатылымы 76%-ды құрайды, бұл оны ең ірі бес шиналар компаниясы арасында үлкен өлшемді жолаушы автокөліктерінің шиналарын ең көп сататын компания етеді. Үлкен өлшемнің ең интуитивті пайдасы операциялық пайдасының артуы болып табылады.

2024 жылы кейбір шетелдік шиналар компанияларының сатылымы төмендесе де, дерлік барлық шетелдік шиналар компанияларының операциялық пайдасы артты.

Шина бизнесі шығынға ұшырамайды
Бағаларды көтеру стратегиясы алыптар үшін табыста үлкен突破 жасауға көмектеспесе де, ол пайдаға нақты үлес қосты. 2024 жылы 11 шетелдік шиналар компаниясының операциялық пайдасы 5.6%-ға артып, 106.4 миллиард юаньға жетті.

Ультра-жоғары өнімділік пен жоғары құнды шиналардың үлесінің артуы компанияларға жоғары пайда алуға көмектесті; ал бағалардың көтерілуі шиналар компанияларына сатылымдағы 3%-дан 5%-ға дейінгі төмендеудің әсерін өтеп алуға көмектесті.

Пайда көрсеткіші бойынша Continental Goodyear-ды басып озып, үшінші орынға жеткенін атап өткен жөн. Hankook Tire-дің топтық операциялық пайдасы Pirelli-ді асып, әлемдегі ең үздік беске кірді. Сонымен қатар, Pirelli мен Sumitomo Rubber арасындағы сатылымдағы айырмашылық үлкен емес болғанымен, пайда салыстырғанда Pirelli-дің айқын түрде жоғары пайда әкелетінін көруге болады.

2023 жылы Pirelli-дің операциялық пайдасы тек Sumitomo Rubber-дан 4 миллиардқа артық болды. Пайда – кәсіпорынның сау дамуының негізі, ал Pirelli-дің пайдасы біз жоғарыда атап өткен үлкен өлшемді шина сатылымынан алынған.

Шын мәнінде, Sumitomo Rubber-дің пайдасы көп жақсарған жоқ тек үлкен өлшемді дөңгелектердегі көрсеткішінің жаңартылуын керек етпей, сонымен қатар соңғы жылдардағы операциялық қиындықтарымен байланысты. Sumitomo Rubber АҚШ зауыттарының тұрақты шығындарына және әлемдік сатылымының жоғары сапалы және тиімді дөңгелектердің әсерінен үлкен зардап шеккеніне алаңдауда.

2024 жылы Sumitomo Rubber-дің операциялық пайдасын Yokohama жеңіп шықты, ал Yokohama-мен сату аралығы 2023 жылы 4,2 миллиард юаньнан 3 миллиард юаньға дейін қысқарды.

Sumitomo Rubber дағдарысты сезінген, сондықтан 2024 жылдың соңында Sumitomo Rubber АҚШ зауыттарын шешім қабылдап жабып, Dunlop-тың Еуропа бизнесін сатып алды, бұл сондай-ақ Sumitomo Rubber-дің 2025 жылы "жүктемесін азайту" мүмкіндігін ғана емес, сонымен қатар жоғары деңгейлі нарықта кеңею үшін одан да көп мүмкіндіктерді қайтадан алуын білдіреді. Ал 2022 жылдан бастап "жынды сатып алуларды" бастаған жапон дөңгелек өндірушісі Yokohama, 2025 жылы "жолсыз дөңгелек нарығында" "бұ突破" жасап, әлемнің үздік бестігінің қатарына кіру арманын жүзеге асыра ала ма?

Ақырында, Yokohama-ның 2024 жылғы жалпы дөңгелек бизнесінің табысы Pirelli-ден тек 3 миллиард юаньға артта қалып отыр, тіпті Goodyear-дың арнайы дөңгелек бизнесінің сатылымы қосылмаған кезде. 2025 жылы Goodyear-дың арнайы дөңгелек бизнесінің бірігуімен, олардың дөңгелек сатылымы әлемнің үздік бестігінің қатарына кіруі ықтимал.

2025 жылғы дөңгелек өнеркәсібінің құрылымы бұзылды

2025 жылдан кейін дөңгелек компаниялары арасында сатып алулар мен бірігулердің артуымен, дөңгелек компанияларының өндірісті кеңейтуі үшін жаһандық жоспарын кеңейту үшін жеделдетілуімен, әлемдегі бірінші және екінші эшелондар арасындағы бәсекелестік одан әрі күшейеді.

Әрбір өндірістік қуатқа байланысты шешім, әрбір қолдаушы ынтымақтастық пен флот қызметтеріндегі өзгеріс, тіпті SKU-ларды көбейту немесе азайту компанияның сатылымы мен пайдасы тұрғысынан тіршілік етуі мен дамуына терең әсер етеді. Дөңгелек өнеркәсібі өзінің тууының басындағы "жабайы өсу кезеңінде" емес, дөңгелек компаниялары қабылдайтын әрбір шешім одан әрі мұқият болуы керек.