Жабу, қысқарту, жою, кеңейту; дөңгелек компанияларының инвестицияларының бағыты

Рекордтық инвестиция деңгейлерінің арасында, жаһандық дөңгелек өндірісі соңғы жылдары төмен құнды аймақтарға тұрақты түрде ауысуда, бұл 2024 жылы қарқын алған құрылымдық сала тенденциясы.

01 Еуропа мен Америкадағы дөңгелек өнеркәсібіндегі әлсіз инвестициялар

Еуропа кейбір инвестицияларды тартты - Испаниядағы Bridgestone жобалары мен Венгриядағы Hankook жобалары - алайда осы жылы жарияланған капиталдық шығындардың көпшілігі басқа жобаларға кеткен.

Еуропалық дөңгелек өнеркәсібі Азия елдерінен келген төмен құнды импорттардың тарихи өндірістік нысандар мен аймақтағы жұмыс орындарына тигізіп жатқан әсері туралы көбірек алаңдауда. Мысалы, Michelin жақында Францияда екі зауытты жабу жоспарын жариялады, бұл Германиядағы бес басқа ірі зауыт жабуларымен қатар, француз тобының үш зауыт жабуымен және Goodyear-дың екі зауыт жабуымен байланысты.

Еуропадағы жоғары энергия шығындары сияқты басқа факторлар да әсер етсе де, осы нысандардың жоғалуына негізгі себеп - өндіріс шығындары төмен аймақтармен бәсекелестік. Соңғы жабуларын жариялай отырып, Michelin жолаушылар автокөліктері мен жүк дөңгелектері нарығында "терең трансформация" барына назар аударды, бұл соңғы жылдары "негізінен Азиядан төмен құнды дөңгелектерге" "күшті ауысқан".

Компания 10 жыл ішінде кіріс деңгейіндегі жолаушылар автокөліктері мен фургондар, сондай-ақ жүк дөңгелектерінің нарық үлесінің сәйкесінше 9 және 11 пайыздық пунктке өскенін, бұл премиум өнімдердің сатылымына зиян тигізгенін айтты. "Бұл жағдай Еуропадағы кейбір Michelin жолаушылар автокөлігі мен жүк дөңгелек зауыттарында құрылымдық артық қуатқа әкелді", - деп жалғасты француз тобының мәлімдемесі.

02 АҚШ дөңгелек зауыттарының қысқаруы мен жабылуы
Қайта құрылымдау үрдісі Еуропамен шектелмейді, оны Sumitomo Rubber Industries (SRI) компаниясының АҚШ-тың дөҢгелек өндірісін жабу шешімі мен Yokohama Rubber Company (YRC) компаниясының Израильдегі жолсыз дөҢгелек зауытын жабуымен дәлелдейді. Өз тарапынан Sumitomo Rubber Нью-Йорк зауытын жабуды өнімділік пен пайдадылықтың нашарлауымен байланыстырады, бұл "қатты" сауда жағдайларында автокөліктер, мотоциклдер, жүк көліктері мен автобустарға арналған дөңгелектер өндіруді жүзеге асырады.

Yokohama өзінің әрекетін түсіндіре отырып, соңғы жылдары ірі дөңгелек өндірушілер Оңтүстік Азияда негізгі шикізаттар мен арзан еңбекке жақын болу үшін зауыттар құрғанын айтты: "Бұл Израильде конверсиялық шығындардың Азиалық өндірушілермен салыстырғанда бәсекеге қабілетсіз болуына себеп болды," деп қосты жапон тобы.

03 Қытайдың ескі өндіріс қуатын жою үдерісі жылдамдау үстінде
Еуропа, Солтүстік Америка және Оңтүстік-Шығыс Азияға жасаған сапардан кейін, біз 2020 жылдан бері тоқтамаған қуат қайта бөлінісіне бағытты Қытай нарығына қайтарамыз. Орта және төменгі деңгейдегі экологиялық қорғау және артық қуат мәселелері Қытайдың дөңгелек компанияларын әлі де мазалап келеді. 2023 жылдан 2024 жылға дейін шетелдік аймақтарда шамамен 50 миллион дөңгелек өндіріс қуаты жойылады, бұл Шандунда өткен төрт жылдағы дөңгелек өндіріс қуатын жою санына негізінен сәйкес келеді.

Бұл 2020 жылдан 2024 жылға дейін дөңгелек өнеркәсібі шамамен 100 миллион дөңгелек өндіріс қуатын тазалағанын білдіреді. Бірақ "тоқтату" уақыты әлі алыс, 2024 жылы Қытайдың дөңгелек өндіріс қуатын жою жалғасады. Инвестициялардың ауысуына байланысты Bridgestone 2024 жылдың қаңтарында Шэньян зауытында жүк және автобус дөңгелектерін өндіруді тоқтатты. Экологиялық қорғау мәселелеріне байланысты 2024 жылдың сәуірінде 35 жыл бойы жұмыс істеп келген Шэньчжэньдегі дөңгелек зауыты толық жабылатынын жариялады.

Шандунда "екі жоғары" жобалардың жабылуы ешқашан тоқтаған емес. Жоғары энергия тұтынатын, жоғары шығарындылар мен төмен деңгейлі дөңгелек жобалардың соққысыз дамуын тамырынан тоқтату үшін 2024 жылы "екі жоғары" себепті 8 дөңгелек өнеркәсіп кәсіпорын жобасы жабылады. Оның ішінде Циндао Куйсин Дөңгелек ЖШС, Шандунь Цзунчэн Резина Технологиясы ЖШС, Янтай Хэнью Резина ЖШС және басқа дөңгелек компаниялары бар, жалпы өндірістік қуаты шамамен миллион дөңгелек.

04 Дөңгелек инвестициясының кеңеюі жаңа биіктіктерге жетті
Дегенмен, дөңгелек өндірушілері өткен жылы жаңа зауыттар мен қуаттарды кеңейту үшін 13 миллиард доллардан астам бюджет бөлді, бұл өткен төрт онжылдықта бұл есеп бойынша бақыланған ең үлкен 12 айлық жинақ инвестициясы. Бұл жобалар 100 миллионнан астам жолаушы көлігінің дөңгелектері мен 5 миллион жүк/автобус дөңгелектерінің жылдық өндірістік қуатын, сондай-ақ келесі үш-төрт жылда өндірісқа кіретін мыңдаған тонна жолсыз дөңгелектерді білдіреді.

Келесі 12 айда дөңгелек өндірушілері жариялаған инвестициялардың кейбірі: Қытай Zhongce Резина Тобы мен Sailun Тобы инвестиция көлемі бойынша жетекшілік етеді, бюджет шығындары сәйкесінше 1,2 миллиард доллардан және 800 миллион доллардан астам, бірнеше кеңейту жобаларына жұмсалады.

Бұл Йокогама Дөңгелектің 745 миллион долларлық капитал шығынынан сәл жоғары, оның 389 миллион доллары Мексикадағы Сальтильо қаласындағы жаңа жолаушы көлігі/жеңіл жүк көлігі дөңгелек зауытына бөлінген, жылдық өндірістік қуаты 5 миллион бірлік.

Bridgestone сондай-ақ 467 миллион долларлық арнайы кеңейту және жаңарту жоспарларын жариялады, оның ішінде Испанияның Бургос қаласындағы өндіріс зауытында 224 миллион долларлық алты жылдық жоба бар. Инвестицияның мақсаты 2030 жылға қарай үлкен көлік дөңгелектерінің (18 дюйм және одан жоғары шина диаметрі бар) өндірістік қуатын 75%-ға арттыру, жылына 7 миллионнан астам дөңгелек шығару.

Жапон тобы Китаю, Жапониядағы жерді қозғалтатын дөңгелек зауытына келесі үш жылда 166 миллион доллар инвестиция салуға жоспарлап отыр, ал Қытайдағы бірнеше орында 77 миллион долларлық үш жылдық бюджет бар. Ceat Tyres Ченнаида, Үндістанда жүк/автобус дөңгелектерінің өндіріс қуатын күніне 1,500 дөңгелекке арттыру үшін 90 миллион доллар инвестиция салып жатыр.

Азиядағы кеңейту жалғасқан сайын, Continental Тайландтағы Раянг зауытында "сапалы дөңгелектерге" сұранысты қанағаттандыру үшін жеңіл автокөлік дөңгелектерінің қуатын арттыруда. 365 миллион еуро инвестиция зауыттың қуатын жылына 3 миллион дөңгелекке арттырып, жылдық жалпы қуатты 7.8 миллион дөңгелекке жеткізеді.

Топ Шри-Ланкадағы арнайы дөңгелектер зауытын 14 миллион доллар, үш жылдық инвестициямен жаңарту және кеңейту үстінде. Сонымен қатар, Goodyear Напанеде, Онтариодағы жеңіл автокөлік дөңгелектерінің зауытын жаңарту және кеңейту үшін 575 миллион доллар инвестиция салуға міндеттеме алды, OE және алмастыру барлық жерлерде дөңгелектер үшін қосымша қуат беру.

Қытайдың Гуйжоу дөңгелек компаниясы Вьетнамда жылына 6 миллион жеңіл автокөлік дөңгелектерінің атаулы қуаты бар "ақылды" зауыт салу үшін 227 миллион доллар инвестиция салады, сондай-ақ 1.2 миллион жүк/автобус қуатын қосады.

Hankook Tire Венгриядағы Racalmas зауытында жүк және автобус дөңгелектерінің қуатын арттыру жоспарларын қайта жандандырып, үш жылдық, 590 миллион доллар инвестиция салады. Hankook зауытта жылына жалпы 800,000 TBR қосуды жоспарлап отыр.

Қытайдың Jiangsu General Technology (JGST) Тайланд және Камбоджадағы екі кеңейту жобасына шамамен 500 миллион доллар бюджет бөлді.

JK Tyre келесі екі жылда қуаттылықты кеңейту үшін 168 миллион доллар бөлді, оның ішінде жолаушы автокөлігінің дөңгелек қуатын 30%-дан астам арттыру үшін 120 миллион доллар және жолсыз және радиалды жүк/автобус өндірісін арттыру үшін 48 миллион доллар бар. Алжирдің Сетиф қаласында Iris Tyres жолаушы автокөлігінің дөңгелек қуатын жылына 4 миллионға екі есе арттыруды жоспарлап отыр, сонымен қатар 800,000 жүк/автобус дөңгелегін өндіру қуатын да қосады.

Michelin Францияның Труа қаласындағы ауыл шаруашылығы дөңгелектер зауытында заманауи және кеңейту жобасына 85 миллион доллар бөлді, ауыл шаруашылығы дөңгелектері үшін жаңа буын дөңгелек өндіру жабдықтарын орнатуды қамтиды. Michelin сонымен қатар жүк дөңгелектері мен сәйкес жартылай фабрикаттарды өндіру базасын қайта құруды жоспарлап отыр, Ольштын, Польша және Шэньян, Қытай қалаларындағы зауыттарды жолаушы автокөлігінің дөңгелектерін өндіруге ауыстыруды қамтиды.

Nova Motorsports Португалияның Пальмела қаласындағы жақында сатып алынған CNB/Camac дөңгелек зауытына 22 миллион доллар инвестиция құйып, жылына 500,000 дөңгелектен астам өндірістік қуаты бар зауытты жаңартуды жоспарлап отыр.

Pirelli Парсы шығанағындағы дөңгелек зауытын салу үшін Сауд Арабиясының Мемлекеттік инвестициялар қорымен (PIF) бірлескен кәсіпорынға қосылуға келісім берді. Жобаның құны 550 миллион доллар және 2026 жылдан бастап жылына 3.5 миллион дөңгелек өндіру қуатына ие болады деп күтілуде.

Тұрақтан шығу үшін Қытай дөңгелек компаниялары алдымен Оңтүстік-Шығыс Азияда зауыттар салуды таңдады, бірақ Тайланд пен Вьетнам АҚШ-тың жолаушы автокөлігінің дөңгелектері мен жүк және автобус дөңгелектерінің негізгі импорттаушыларына айналғандықтан, 2021 жылдан бастап осы екі аймақта антидопинг тергеулері кезең-кезеңімен жүргізілді. Кейінірек, Қытай дөңгелек компаниялары Мексика, Сербия, Марокко және басқа жерлерге назар аударды. Шетелде зауыттар салу Қытай дөңгелек компанияларының өзгермейтін таңдауы болып қала береді.

Шетелдік дөңгелек компаниялары да шығынды өндірістерді біртіндеп азайтып, өндірістік қуаттарын біртіндеп ауыстыруда. 2024 жыл дөңгелек компаниялары үшін инвестициялау бойынша үлкен жыл болып қалмақ, бірақ инвестициялық тренд біртіндеп төмен шығынды операциялармен орындарға ауысуда.

Негізгі дөңгелек алыптарының сақтықпен инвестициялау және күрделі реформаларынан судырап, болашақ дөңгелек нарығы қан төгісті жағдайға жалғастырады.