Жергілікті трио: Кытайды кім басқару?

2013 жылдан кейін Қытайдың шиналар өнеркәсібінде тек үш "күш" қалды - мемлекеттік кәсіпорындар, жеке кәсіпорындар және шетелдік кәсіпорындар.

2013 жыл Қытайдың шиналар өнеркәсібінің трансформациясының басталуын да белгіледі.

Қаһарлы жағдайда үш күш әрқайсысы өз қабілеттеріне сүйеніп, "тауды патша ретінде иеленді". Бірақ кім көбірек және үлкенірек тауларды иеленеді? Қытайдың шина өнеркәсібі болашақта әлі де үш бөлікке бөлінген күйінде қала ма?

Қытайдың шина өнеркәсібіндегі мемлекеттік кәсіпорын күштері
Мемлекеттік шиналар компаниялары әрқашан Қытайдың шина өнеркәсібінің негізі болып келген.

1950 жылдардан 1990 жылдарға дейін мемлекеттік шиналар зауыттары Қытайдың шина өнеркәсібі технологиясының "тірегі" болды. Диагональды шиналардан бастап толық болат радиалды жүк көтергіш шиналарға, одан кейін жартылай болат шиналарға дейін, сондай-ақ автомобиль өндірушілермен қолдау көрсету ынтымақтастығын жүзеге асыруда, бұл мемлекеттік зауыттардың техникалық және операциялық жетістіктерінен ажырамас болды. Тіпті Қытайдағы көптеген танымал шина компаниялары өткен ғасырда мемлекеттік шина зауыттарынан көмек алған.

Мысалы, Double Coin Group 1970-1980 жылдары Дунфэнг Шина Зауытына және Ханчжоу Резеңке Зауытына техникалық қолдау көрсетті; кейін бұл екі зауыт Қытайдың шина өнеркәсібіндегі жетекші кәсіпорындарға, Doublestar Group және Zhongce Rubber-ге айналды.

Тіпті мемлекеттік шиналар зауыты "дүниежүзіне шиналарды сату" арманын шындыққа айналдырды. Мемлекеттің күшті қолдауымен мемлекеттік шиналар зауыты Қытайдың шиналар өнеркәсібінің дамуына негіз қалап қана қоймай, Қытайдың шиналарын шетелге шығарудың 1.0 кезеңінің көшбасшысы болды деп айтуға болады. Қазіргі уақытта әлемдегі Қытайдың 75 үздік шиналар компанияларының ішінде, 35 тізімге енген Қытай шиналар компанияларының 9-ы мемлекеттік кәсіпорындар болып табылады.

Double Coin Group, Shanghai Huayi Holding Group Co., Ltd. еншілес компаниясы, 2024 жылы әлемдегі үздік 75 компанияның ішінде 22-орынға ие болды, 2023 жылмен салыстырғанда бір орынға жоғарылады. Guizhou Tire – Guiyang Мемлекеттік активтерді қадағалау және басқару комиссиясының бақылауындағы мемлекеттік кәсіпорын. Оның алдындағы кәсіпорын 1958 жылы құрылған Guizhou Tire зауыты болып табылады және Қытайдағы ең алғашқы шина компанияларының бірі болып саналады. 2024 жылы Guizhou Tire әлемде 25-орынға ие болды.

2023 жылы шиналарды сатуда 25% серпіліс жасаған Guizhou Tire 2024 жылы рейтингте 5 орынға жоғарылады. Sichuan Haida супер ірі мемлекеттік кәсіпорындар тобына, Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd. компаниясына тиесілі және 2024 жылы әлемде 39-орында тұр.

Fengshen Co., Ltd. Қытай Ұлттық Химиялық Резеңке Co., Ltd.-ке қарасты, Мемлекеттік кеңестің Мемлекеттік активтерді қадағалау және басқару комиссиясы бақылайтын негізгі мемлекеттік кәсіпорын болып табылады және 2024 жылы әлемде 40-орында тұр. 2022 жылғы 29 маусымда Fengshen Co., Ltd. резеңке компаниясының Prometeon Tyre Group S.r.l. (бұдан әрі "PTG") компаниясының 38% үлесін сатып алу аяқталғаны туралы Қытай Ұлттық Химиялық Резеңке Co., Ltd. негізгі акционерінен хат алды.

Хабарландыруда China National Chemical Rubber компаниясы 2021 жылғы 30 желтоқсанда High Grade (HK) Investment Management Limited компаниясымен PTG-дің 38% үлесін сатып алу туралы келісімге қол қойғаны көрсетілген. Wanli Tire - Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd. компаниясына қарасты ірі мемлекеттік кәсіпорын және 2024 жылы әлемде 42-орында тұр.

2025 жылы Wanli өзінің алғашқы шетелдік базасын ашты, жылына 10 миллион жартылай болат радиалды шиналар және 1,2 миллион толық болат радиалды шиналар өндіретін Камбоджа жобасы. Doublestar Group - Циндао қаласына қарасты мемлекеттік меншік холдинг кәсіпорны, 2024 жылы әлемде 46-орында тұрды.

2018 жылы Doublestar Group Kumho Tire компаниясының 45% акциясын және бақылауын алды. 2023 жылы Doublestar Group-тың еншілес компаниясы Kumho Tire 3,096 миллиард АҚШ долларын құрап, 13-орынға ие болды, ал Doublestar Tire 658 миллион АҚШ долларын құрап, 46-орынға ие болды. Екі брендтің жалпы сатылымы 3,754 миллиард АҚШ долларын құрап, әлемдегі үздік ондық шиналар қатарына кірді.

Chaoyang Langma-ның ең ірі акционері - Chaoyang Yankong State-owned Capital Operation Group Co., Ltd., ол 2024 жылы әлемде 51-ші орынға ие болды. Қазіргі уақытта Langma Tire жылына 200,000 жиынтық инженерлік шиналарды өндіру бойынша толық құрылыс жүргізуде, және бірінші кезеңдегі жабдықтардың іске қосылғаны туралы хабарланды.

Сонымен қатар, Чаоян Ланма Египетке инвестиция салып, жаңа шетелдік өндіріс базасын құруды да қарастырып жатыр деген хабарлар бар. Янчан Резеңке Шэньси Янчан Мұнай (Топ) ЖШС-не тиесілі және 2024 жылы әлемде 63-орында тұр.

Fengyuan Tire Шаньдун Энергия Тобына, ірі энергетикалық кәсіпорын тобына тиесілі және 2024 жылы әлемде 65-ші орында тұр. Қазіргі уақытта мемлекеттік кәсіпорындар Қытайдың шиналар өнеркәсібінің негізі болып табылады.

Жеке кәсіпорындар Қытайдың шиналарының "он жылдық өзгерісін" қолдайды
2013 жылдан кейін Қытай шиналар өнеркәсібін жаңғырта бастады, және жеке шиналар компаниялары сахнаның ортасына шықты. Жеке кәсіпорындар кімге құлақ асады? Әрине, олар бастыққа құлақ асады. Алайда, осының арқасында жеке кәсіпорындардың бастықтары үлкен қысымға ұшырайды - кәсіпорынның даму бағыты, өнім портфелінің орналасуы және бүкіл зауыт бастықтың нұсқауларына бағынады. Дегенмен, бұл жеке кәсіпорындарға бір артықшылық береді - жылдам орындау қабілеті.

Қытай шиналарының шетелге шығу 2.0 дәуірін, яғни зауыттардың шетелге шығу дәуірін ашуға дәл осы артықшылық себеп болды. 2012 жылы Sailun компаниясының Вьетнамдағы алғашқы топырақ қазуы Қытайдың құрлықтық бөлігіндегі шина компаниялары үшін шетелдік зауыттар салу үрдісін ресми түрде бастады. Әрине, шетелдік өндірістік қуаттылықтың арқасында Қытай шина компаниялары кейінгі он жылдан астам уақыт бойы жаһандық блокада кезінде бірнеше жаңа "бағыттар" жасады.

Сонымен қатар, Қытайдың жеке меншік шина компаниялары да өндіріс қуатын Еуропаға, Африкаға және Солтүстік Америкаға көшіруді алғашқылардың бірі болып бастады. Бұл Linglong, Sentury және Sailun сияқты қытайлық шина компаниялары. "Бір адамның соңғы шешімі" бар шина компаниялары жел мен жаңбырда тезірек бейімделіп, немесе алға жылжуды жалғастыра алады.

Сондықтан, 2014 жылдан 2023 жылға дейінгі он жыл ішінде ең жылдам өнімділік өсімі және өндірістік қуаттылықтың ең жылдам өсуі Қытайдың жеке шина компанияларында болды - 2023 жылы Қытайдың төрт кіші айдаһар шина компанияларының, яғни Қытайдың төрт ірі жеке шина компанияларының сатылымы 20 миллиард юаньнан асты. 2024 жылы төрт кіші айдаһардың өнімділігі әлі де өсуде.

Zhongce-тің сатылымы 40 миллиард юаньнан асты, ал Cheng Shin Rubber-дің сатылымы 21,48 миллиард юаньға жетті. Сонымен қатар, Қытайдың төрт ірі және ең табысты жеке шиналар компаниялары 2024 жылы батыл инвестициялық шешімдер қабылдады.

Zhongce Rubber-дің Индонезиядағы зауыты 2024 жылғы 18 желтоқсанда жобаның бірінші кезеңін өндіріске енгізді, ал оның Мексикадағы жобасы да құрылыс сатысында. Sailun 2024 жылы Индонезия мен Мексикада да қуаттылыққа инвестиция жасады.

Сонымен қатар, Sailun 2025 жылы Шығыс Қытай сынақ алаңының капиталын ұлғайтатынын да жариялады. Бұл капиталды ұлғайту аяқталғаннан кейін, Sailun тобының Шығыс Қытай сынақ алаңындағы үлесі 57%-ға жететіні хабарланды. Бұл капиталды ұлғайту Sailun-ның шина өнімдерін сынау және тестілеу қажеттіліктерін қанағаттандыруға көмектеседі және жаһандық шина сапарына жақсы қолдау көрсетеді.

Chengshin Rubber 2023 жылы Индонезия мен Үндістандағы зауыттарында өндірісті кеңейту туралы шешім қабылдады. 2024 жылы Chengshin Rubber Үндістандағы зауытқа инвестицияны 2,02 миллиард юаньға арттырып, Үндістан нарығындағы үлесін одан әрі нығайтуды жалғастырды.

2025 жылы Anhui Zhongqing Construction Group Anhui Linglong Tire Co., Ltd. компаниясының жылына 14 миллион жиынтық жоғары өнімді радиалды шиналар өндіру жағдайын жариялады. Anhui зауыты Linglong Tire компаниясының Қытайдағы жетінші зауыты болып табылады, жалпы инвестиция көлемі 5,1 миллиард юаньды құрайды.

Сонымен қатар, Шаньдунның Мароккодағы Сенцилин жобасы да 2024 жылдың соңында өндіріске енгізіледі, ал Prinx Chengshan-ның жолдан тыс шиналар жобасы да алға жылжытылуда. Көптеген жеке шина компаниялары Шаньдунда шоғырланғанын көруге болады.

Шаньдунның бірегей шина өндірісі артықшылықтары мен ыңғайлы порттық тасымалы жеке кәсіпорындардың дамуына шынымен де ықпал етеді. Әрине, Шаньдун халқының батыл және тәуекелшіл мінез-құлық ерекшеліктері де компанияларға қиын сәттерде жол табуға және шешім қабылдауға көмектесіп, бизнесті трансформациялауға ықпал етеді.

Шетелдік қаржыландырылатын шиналар компаниялары нарықта 30 жыл болды және "тұрақтылықта өзгерістер бар"

Әрине, Қытайдың шина нарығы шетелдік қаржыландырылған шина компанияларының "күшін" елемеуі мүмкін емес. 1990 жылдары Қытайдың шина бизнесіне кіргеннен бері, шетелдік капитал әр жиырма жыл сайын әртүрлі рөл атқарды.

1990 жылдан 2010 жылға дейін шетелдік қаржыландырылған шиналар компаниялары үшін ең даңқты 20 жыл болды. Шетелдік тұлғалардың пайда болуы тек "қуатты" өнімдерді ғана әкеліп қоймай, сонымен қатар қытайлық шиналар компанияларына жаңа өндіріс үлгілерін және жаңа сату үлгілерін көруге мүмкіндік берді.

"Шиналар осылай жасалуы керек! Осындай сатылуы керек!" деген сөзден шабыт алған қытайлық шина компаниялары 20 жыл бойы үйренді! 2010 жылдан кейін қытайлық шина компаниялары жетілдірілген өндіріс процестерін меңгергеннен кейін жағдай өзгерді. Қытайлық шина компаниялары шетелдік шина компанияларымен тікелей "қақтығыса" бастады. 2024 жылы Giti мен Hankook-тан басқа, қытайлық жүк көлігі шиналары нарығында шетелдік шина компанияларының барлығы дерлік жеңіліске ұшырады.

Дегенмен, жеңіл автокөлік шиналары нарығында Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental және Pirelli бренд ықпалына сүйене отырып, әлі де күшті нарықтық позицияға ие. Әсіресе, Michelin және Pirelli жоғары деңгейлі жеңіл автокөлік шиналары нарығында үлкен үлесті ұстап отыр.

Сондықтан, жеңіл автокөлік шиналары нарығында шетелдік компаниялардың барлығы дерлік өндірістік қуаттарын орналастыруды жалғастырып жатқанын көруге болады. Қытай нарығындағы қатал бәсекелестікті келесі 20 жылда бастан өткергенімен, әлемдегі үшінші ірі шина тұтыну нарығынан бас тартпай, олар тек жоғары сапалы жеңіл автокөлік нарығындағы үлесті бақылау үшін ең жақсы болатты пайдалана алады. Алайда, қытайлық шина брендтерінің көтерілуімен, шетелдік шина компаниялары брендтік дивидендтерді қанша уақыт бойы пайдалана алады?

Үш күш арасындағы жаңа шайқас
2025 жылы жаңа шайқастар басталды. Жеке кәсіпорындардың келесі шешімі шетелдік шина компанияларын жұтып алу бола ма? Ал шетелдік шина компаниялары Қытайда қанша нарық үлесін сақтай алады? 2035 жылдан кейін Қытай нарығы жергілікті шина компанияларының "жаппай шайқасына" айнала ма? Біз ірі шина компанияларының бізге жауап беруін күтеміз.