2025 жылы китайлық салу: бағалау, тариф әңдеу және талап етеді.

2023 жылы қытайлық шина компаниялары жоғары сапа-баға қатынасы арқылы жаһандық шина нарығында үлкен жеңіске жетіп, олардың пайдасы бірнеше есе артты!

2024 жылы қытайлық шина компаниялары шығындардың 30%-ға өсуіне қарамастан әрең жеңіске жетті! Пайда енді екі еселенбеді, кейбір шина компаниялары үшінші тоқсаннан бастап пайдасының төмендеуін байқады, ал кейбір компаниялардың ішкі зауыттарындағы жалпы пайда маржасы тек 6% болды. Дегенмен, жылдың бірінші жартысындағы көрсеткіштердің арқасында көптеген шина компанияларының көрсеткіштері әлі де жақсы. Алайда, кейбір шина компанияларының басында "қара бұлттар" пайда бола бастады.

Ал 2025 жылға қарай шығындар төмендемей, Трамптың билікке келуінен кейінгі тарифтердің ретсіз өсуі және Еуропа аймағының қытайлық шиналарға импорттық кедергілерді көтеруі шина индустриясындағы қара бұлттарды ұлғайтты. 2025 жылы қытайлық шина компаниялары үшін барлық жерде дағдарыс бар, ал алдағы жол қиын...

Жоғары өндіріс шығындары

2024 жылы шина компаниялары үшін ең үлкен мәселе қандай?

Шығындардың өсуі!

Мұндай қиындықтар 2025 жылы да сақталып, олардың әсері күшейе түсуде.

2025 жылдың 6 ақпанына қарай кейбір табиғи каучук түрлерінің бағасы қайтадан тоннасына 18,000 юаньға жетті, ал Азиядағы ауа райының өзгерістері табиғи каучук бағасын одан әрі көтеруі мүмкін.

Синтетикалық каучук жеткізушісі Kraton Corporation 2024 жылдың соңында 2025 жылы барлық стирол-бутадиен-изопрен каучуктерінің (SIS) бағасын тоннасына 2,391 юаньға (330 АҚШ доллары/тонна) көтеретінін жариялады.

2024 жылы салыстырмалы түрде тұрақты бағаға ие болған көміртек қарасы да, байланысты компаниялардың жоғары пайда алғысы келуіне байланысты, өсе бастады. Cabot, АҚШ көміртек қарасы жеткізушісі, 2024 жылдың желтоқсанында арнайы көміртек қарасының әлемдік бағасын көтерген болатын.

Сонымен қатар, тасымалдау бағалары да өсуде. 2025 жылдың қаңтарында ішкі мұнай бағасы екі рет көтерілді. Қазіргі уақытта АҚШ шикі мұнай бағасы шарықтап жатыр, сондықтан ақпан айында бағалардың өсуі күтілуде.

Алайда, бұл шығын қысымдары тек көрінетін беткі қысымдар ғана.

Шын мәнінде, 2023 жылдан бастап шина компаниялары әлі де үлкен көрінбейтін баға өсімдерін көтеруде.

Қосымша шығындар барған сайын артуда
Соңғы жылдары шина индустриясына экологиялық талаптардың үздіксіз қысымына байланысты, тұрақты даму талаптарын орындау үшін шина компаниялары өз зауыттарын қайта құруға көп қаражат жұмсай бастады.

2024 жылғы техникалық қайта құру жобаларында тұрақты даму мақсаттарына жету үшін көптеген компаниялардың техникалық қайта құруға салған инвестициялары 100 миллион юаньнан асты, ал кейбір компаниялар техникалық қайта құруға шамамен 1 миллиард юань салды. Бұл инвестициялар шина компанияларының бастапқы кезеңдегі пайда көрсеткіштеріне тікелей әсер етеді.

Бұл инвестициялардың тек бастамасы ғана, ал жаңа жабдықтарды күтіп ұстау шығындары да өте жоғары. Күн энергиясы электр энергиясының төлемдерін үнемдеуі мүмкін, бірақ инвестицияға қажетті адам және жабдықтарды күтіп ұстау шығындары төмен емес. Қоғамдық деректер көрсеткендей, техникалық қайта құру және кеңейту жұмыстарынан кейін қытайлық шина компанияларының жалақы бойынша жылдық өсу қарқыны 11%-ға жеткен.

2025 жылы жаңа кеңейту жобалары мен техникалық қайта құру жобаларының іске асырылуымен шина компанияларының шығындары тек жоғарылай береді.

2024 жылы шина компанияларының ішкі зауыттарының жалпы пайдасы шығындармен шамамен 5%-ға қысымдалды, ал жалпы пайда 10%-дан төмен болса, бұл шина компанияларының шығынға ұшырағанын білдіреді. Егер мұндай "теріс пайда" ұзақ уақыт сақталса, кәсіпорынның ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз ету мүмкін емес. Не істеу керек? Бағаны көтеру!

Шын мәнінде, 2025 жылы шина компаниялары бағаны көтергісі келмесе де, олар бағаны көтеруге мәжбүр болады ма? Жаһандық шина нарығы қытайлық шиналарға "арзан белгісін жыртып тастауға" көмектесуде!

Арзан белгісін жыртып тастауға мәжбүр
Трамп билікке келіп, қытайлық экспорттарға 10% тарифті тікелей енгізді. Мұндай тариф қысымының астында әрқайсысы 820 юань тұратын қытайлық жүк шиналары бірден 1,000 юаньға дейін көтерілуі мүмкін - Азиядағы ең арзан шиналардан Азиядағы төртінші ең қымбат шиналарға айналып, баға артықшылығы дерлік жоғалды.

Әрине, қытайлық шиналарға ауыр салық салатын тек АҚШ емес. 2025 жылдың 15 қаңтарында Еуропалық Одақтың қытайлық жүк шиналарына енгізген жаңа тарифтері бір шина үшін 21.12 еуродан (159 юань) ең жоғары 78.90 еуроға (595 юань) дейін болады.

Еуропадағы Ұлыбритания кейбір қытайлық шина компанияларына жүк шиналары үшін 1,000 юань қосарланған антидемпингтік айыппұл салуды қарастырды.

Оңтүстік Америкадағы ірі шина тұтынушысы Бразилия қытайлық жеңіл автокөлік шиналарына 16%-дан 25%-ға дейін импорттық тарифтер енгізетінін жариялады.

Оңтүстік Африка қытайлық жеңіл автокөлік шиналары мен жүк шиналарына тарифтер енгізуді шешті.

Үндістан да қытайлық өнімдерге қатысты антидемпингтік баж салығын 5 жылға дейін 17.57% мөлшерінде енгізуді жалғастыруды шешті.

2025 жылдан кейін жоғары сапалы және тиімді баға қатынасы бар шиналар атауы тікелей Оңтүстік-Шығыс Азияға берілуі мүмкін. Алайда, Оңтүстік-Шығыс Азиядағы шина зауыттары тым ерте қуанып кетпеуі керек, өйткені тарифтік таяқ Оңтүстік-Шығыс Азияны да соғуда.

АҚШ 2021 жылы Оңтүстік-Шығыс Азияның жеңіл автокөлік шиналарына антидемпингтік және компенсациялық баж салығын қосып, 2024 жылы Тайландтың жүк шиналарына 22.57%-ға дейін антидемпингтік және компенсациялық баж салығын енгізді.

Сонымен қатар, Оңтүстік Африка Оңтүстік-Шығыс Азияның шиналарына антидемпингтік және компенсациялық айыппұлдар енгізіп, Тайланд, Вьетнам және Камбоджадағы зерттелген өнімдерге сәйкесінше 68%, 84% және 21% тарифтер салды.

Егер жаһандық шина индустриясы Оңтүстік-Шығыс Азияның шина зауыттарын қайта нысанаға алса, онда қытайлық шиналардың жоғары сапа-баға қатынасы артықшылығы "әлем бойынша бос" болып қалуы мүмкін.

Трамп билікке келгеннен бері АҚШ-тың тиісті агенттіктері АҚШ-қа жаһандық экспорттарға (тіпті Еуропаны қоса алғанда) "ескерту" жариялады. Қытайлық шиналар Еуропа мен Африкада зауыттар салса да, олар құтылмайды.

Шетелдегі ішкі сұраныс ретсіз күйде
Ішкі нарықты жақсарту "уақытты созу тактикасы" ма? Бұл туралы ойлаудың қажеті жоқ! Егер қытайлық шина компаниялары ішкі нарықта жол таба алса, неге олар шетел нарықтары үшін күресуі керек? 2024 жылдың бірінші тоқсанында көптеген Дунъин шина зауыттарының ішкі нарыққа жеткізуді тоқтатқандығы туралы хабарлар болды.

Өйткені қытайлық нарықта шиналарды сату дерлік пайда әкелмейді, Дунъиннің шағын және орта кәсіпорындары "өмір сүру" үшін ішкі нарықта айналысуды мүлдем тоқтатады. Листингтелген компаниялардың пайда көрсеткіштеріне сәйкес, қытайлық шина зауыттарының экспорттық пайдасы ішкі сатылымдар пайдасынан бірнеше есе жоғары.

Неліктен ішкі шина нарығы соншалықты пайдасыз? Жауап біреу ғана - шина өндірісінің шамадан тыс көптігі. 15 жыл бұрын Қытайдың жылдық шина өндірісі 700 миллионнан енді ғана асқан; 15 жылдан кейін Қытайдың шина өндірісі 1.2 миллиардқа жақындады. Экспорт жалпы көлемнің жартысын құраса да, ішкі нарықтағы ұсыныс 15 жыл бұрынғы жалпы өндіріс көлеміне дерлік жетті.

Соңғы екі жылда жүк шиналарына сұраныс төмендеп, көптеген соңғы дүкендерде 2023 жылғы қорлар әлі де бар. Қорлардың үлкен жиналуы, шина компанияларының бағаны төмендетпей сатылымды арттыру мүмкіндігін жояды.

Толығымен пайдасыз бағаны төмендету шетелдік жүк шина бизнесін жойып жіберді, бірақ бұл қытайлық жүк шина нарығының баға көрсеткішін толық жоғалтуына әкелді - соңғы жылдардағы сұраныстың төмендеуінің объективті фактісі жағдайында пайда үшін бағаны көтеру дерлік мүмкін емес.

Бұл дағдарыс жеңіл автокөлік шина нарығына да таралды. 2024 жылы Sumitomo Rubber Dunlop Tire-дің Қытайдағы зауытының өндірістік қуатын 12.6 миллион шинаға қысқартуды шешті. Қытайлық шиналардың ұсынысы тым көп.

Сонымен қатар, Еуропада жаңа автокөліктерді тіркеу көрсеткішінің төмендеуі және Еуропалық тарифтер бойынша электр көліктерінің экспорт көлемінің төмендеуі шина компанияларының қолдау көрсеткіштеріне қауіп төндіруде.

Бірнеше шина өндірушілер жылдық есептерінде жаңа автокөліктердің сатылымының төртінші тоқсандағы төмендеуі олардың қолдау бизнесіне қатты соққы бергенін атап өтті.

Ауыстыру және қолдау нарықтарындағы қара бұлттар шина компанияларын Қытайдағы өндірісті қысқартуға ғана емес, сонымен қатар шина алыптары "өмірлерін сақтау" үшін жаһандық өндірістік қуаттылықты қайта құруға мәжбүр етуде.

Қысқартулар мен зауыттардың жабылуы, 2025 жылғы ретсіз шина нарығы
2025 жылдың 30 күнінен астам уақыт ішінде жаһандық шина нарығы бірнеше рет зауыттардың жабылуы мен қысқартуларды көрді.

2025 жылдың 9 қаңтарында Goodyear Данвиллдегі жүк шиналарын өндіруді тоқтататынын жариялады, мұнда шина өндірісінің тарихы шамамен 60 жыл болғанына қарамастан. 2025 жылдың соңына қарай 850 қызметкер қысқартуға ұшырауы мүмкін.

Бұл қадамның мақсаты - Солтүстік Америкадағы Goodyear-дың операциялық шығындарын азайту арқылы жоғары пайдаға қол жеткізу.

Goodyear 2024 жылдан бастап Еуропа, Оңтүстік-Шығыс Азия және Солтүстік Америкадағы өндірістік қуаттылықты қайта құрудан кейін, оның Америка бөлімшесіндегі жылдық операциялық кірісі 2026 жылдан бастап 65 миллион АҚШ долларына артады деп мәлімдеді.

Қаңтар айында Bridgestone Des Moines шина зауытындағы 130 қызметкерді және Аргентинадағы зауытындағы 290 қызметкерді қысқартатынын жариялады.

Sumitomo Rubber Қытайдағы өндірістік қуаттылықты қысқартумен қатар, 2024 жылдың соңында АҚШ-тағы жалғыз зауытын жапты. Sumitomo Rubber-дың пікірінше, мұндағы шығындар тым жоғары.

Алайда, қытайлық шина компаниялары әлем бойынша жоғары шығынды аймақтарда өндірістік қуаттылықты орналастыра бастады - Солтүстік Америка, Еуропа, Африка, және қытайлық шина зауыттары барлық жерде гүлденуде. Бұл шетелдік шина компанияларының шешімдеріне дерлік "қайшы" келеді.

Ең бастысы - шығындарды азайту және тиімділікті арттыру. Әрине, "тоннаж мәртебені анықтайды" деген шина индустриясындағы мәңгілік қатты шындық, бірақ шығын дағдарысы, тариф дағдарысы және сатылым дағдарысының "толық қоршауы" жағдайында қытайлық шина компаниялары өндірістік қуаттылықты кеңейтуді тездетуі керек пе?

Әзірге, шығындарды азайту және тиімділікті арттыру және тұрақты ақша ағынын сақтау "тоннажды" арттырудан гөрі қысымға төзімді болып көрінеді...