Қытайлық дөңгелек фирмаларының OTR таңдауы

Дүниежүзіліктұ tireиндустриясында Қытай әлемдегі ең ірі өндіруші атағына ие, нарықтың 35% үлесін ұстайды. Алайда, бұл даңқ жасырып жатқан дағдарыстар бар. 2024 жылы листингте тұрған дөңгелек компаниялардың жылдық есептері көңілсіз жағдайды көрсетті: компаниялардың шамамен 80% оң табыс өсімін көрсетті, бірақ 50%-дан астамы таза пайдасының төмендеуін байқады. Кейбір жетекші компаниялар тіпті алты жыл қатарынан шығынға батты.

2025 жылға кіргенде, табыстың өсуі, бірақ пайда жоқ бұл үрдіс күшейе түсті. Бірінші тоқсанда, бір компанияны қоспағанда, таза пайдада 0,46% жеңіл өсім көрген, қалған листингте тұрған дөңгелек компаниялардың таза пайдасы әртүрлі дәрежеде төмендеді.

Бұл пайда төмендеуінің негізгі себебі артық ұсыныс нарығында жатыр. 2024 жылы Қытайдың резеңке дөңгелек корпусының өндірісі 1,17 миллиард дананы құрады, жыл сайынғы өсім 3,2%, бірақ индустрияның жалпы пайдасы жыл сайын 8,5%-ға төмендеп, тек 31,1 миллиард юаньға жетті, резеңке индустриясының жалпы деңгейінен әлдеқайда төмен. Бұл жағдайда жүк және жолаушы дөңгелек нарықтары қатал баға соғысына белшеден батып, компаниялардың пайда маржаларын аяусыз қысуда.

Бұл уақытта Қытай дөңгелек нарығында тек бір ғана сектор потенциалдың сәулесін ұсынады, ол - жолдан тыс (OTR) дөңгелек нарығы, қараңғылықта үміт сәулесі, көптеген компаниялардың назарын аударады. Бірақ бұл үміт сәулесі ме әлде тек мираж ба? Көптеген қытайлық дөңгелек компаниялары бұл шешім бойынша күмәнданып, шешім қабылдауда қиындықтар туғызуда.

OTR дөңгелек нарығының тартымды перспективалары

OTR дөңгелектері негізінен тау-кен, құрылыс және ауыл шаруашылығы сияқты нақты қолданбаларда пайдаланылады. Нарық деректері уәде беретін болашақты көрсетеді. Дүниежүзілік ауыл шаруашылық техникасы нарығы тұрақты өсіп келеді. Соңғы бес жылда дүниежүзілік ауыл шаруашылық техникасына сұраныс жылдық 5,5% шамасында өсуде. Азия-Тынық мұхиты аймағы дүниежүзілік ауыл шаруашылық техникасы нарығының 40%-дан астамын құрайды, бұл үлкен нарық мүмкіндігін білдіреді.

Әр түрлі елдердің сирек жерлерге стратегиялық назар аударуы, сонымен қатар жаңа энергетика саласындағы литий, кобальт, никель және сирек жерлер сияқты жаңа минералдарға сұраныстың жоғары болуы ғаламдық минералды ресурстарды зерттеу мен өндіруді күшті түрде қозғап, жол үсті (OTR) шина нарығына "жұлдызша" қосуда.

Зерттеу есебі ғаламдық OTR шина нарығы 2024 жылы 8,79 миллиард долларды (шамамен 62,5 миллиард юань) құрайтынын және 2024-2029 жылдар аралығында жылдық орташа өсім деңгейі 5,2% құрайтынын болжайды. Басқа есептер ғаламдық OTR нарығы қазіргі уақытта 180 миллиард юаньнан асатынын және 2028 жылға қарай шамамен 280 миллиард юаньға дейін өсетініне болжам жасайды.

Michelin және Bridgestone бұрын жолдан тыс шиналарының жолаушы көліктері мен жүк/автобус шиналарынан айтарлықтай жоғары операциялық пайда маржалары бар екендігін хабарлаған. Michelin-нің қаржы есебі 2022 жылы мамандандырылған шина табысының 6,99 миллиард долларды құрағанын, өткен жылмен салыстырғанда 25,6%-ға артқанын және операциялық пайда маржасы 14,94%-ды құрағанын көрсетеді, бұл оны жолаушы көліктері мен коммерциялық көлік шиналарынан әлдеқайда пайдалы етеді.

Ішкі және шетелдегі шина компаниялары осы нарықтың табысты әлеуетін сезініп, нарыққа енуге ынталы. Алдыңғы қатарлы отандық шина компаниясы Zhongce Rubber 2021 жылы Tianjin International United компаниясын сатып алып, жол үсті (OTR) шина өндірісін одан әрі кеңейту ниетімен әрекет етті. Шетелдік шина алыбы Yokohama тіпті Trelleborg және Goodyear компанияларының OTR шина бизнесін сатып алу үшін 10 миллиард юань инвестициялады, нарық үлесін агрессивті түрде тартып алуда.

OTR шина нарығындағы ықтимал қауіптер

Дегенмен, нарық құбылмалы және белгісіздіктерге толы. Шетелдік медиа агенттігі Tire Business жариялаған соңғы есеп белсенді нарық қатысушыларының алдында тұрған тәуекелдерді көрсетіп, ояу қоңырау болып қызмет етті. Америка Құрама Штаттары, OTC (OTR) шиналарын ең үлкен импорттаушылардың бірі, 2023 жылы OTR шиналарының импортында жылына 15,5%-ға айтарлықтай төмендеу көрді. Жалпы импорт 2022 жылғы 3 миллиард доллардан 2023 жылы 2,54 миллиард долларға дейін құлдырады.

Бұл көрсеткіш OTR нарығының жылдар бойғы қос сандық өсімін аяқтап қана қоймай, OTR шина нарығының қанықтылыққа жеткені туралы нарықтық алаңдаушылықтарды да қоздырды. Tire Business талдауы 2023 жылғы қос сандық төмендеудің, өткен жылдардағы OTR нарығындағы артық қор мәселелерінің шоғырланған өршуі нәтижесінде болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Техникалық тұрғыдан алғанда, OTR шиналары, әсіресе джамбо шиналары, өте жоғары техникалық кедергілерді ұсынады. Олардың қолдану сценарийлері күрделі және әртүрлі, материал қасиеттеріне, шина профилдеріне және өлшемдеріне қатаң талаптар қояды.

Джамбо шиналары, әдетте 49 дюймнен 63 дюймге дейін өлшейді, өндіріс үшін өте қиын, технология, капитал және тұтынушы базасы тұрғысынан өтпес кедергілерді тудырады. Дүниежүзілік болаттан жасалған алып шина нарығында Michelin, Bridgestone және Goodyear, үш ірі индустрия алпауыты, өздерінің мықты қаржылық ресурстары, жетекші технологиялық артықшылықтары және қуатты бренд әсері арқасында нарықтың 85%-дан астамын ұзақ уақыт бойы ұстап келеді. Бұл қызыл мұхитта отандық компанияларға үлес алу оңай емес.

Нарықтық бәсекелестік ландшафтын қарастыра отырып, OTR шина нарығына көбірек компаниялар кірген сайын, бәсекелестік барған сайын күшейіп келеді. Көптеген отандық компаниялар OTR шина жобаларын іске қосып, өндіріс қуатын таңқаларлық жылдамдықпен кеңейтуде.

Нарық сұранысы әлі де анық емес болғандықтан, артық қуаттың кеңеюі жаңа артық қуат кезеңіне әкелуі мүмкін, нарықты бағалар соғысының зиянды цикліне батырып, бүкіл өнеркәсіптің мүдделеріне зиян келтіреді.

Қытайдың дөңгелек компанияларына арналған стратегиялар

OTR дөңгелек нарығының мүмкіндіктері мен қауіптеріне тап болған Қытай дөңгелек компаниялары айқын ақыл-ойды сақтап, сақтықпен шешім қабылдауы керек. Біріншіден, компаниялар әлемдік OTR дөңгелек нарығының ұсынысы мен сұранысын, бәсекелестік ландшафты мен болашақ даму тенденцияларын толық және дәл түсіну үшін терең нарық зерттеулерін жүргізуі тиіс.

Сонымен қатар, олар негізгі нарықтардағы реттеу өзгерістерін, экономикалық даму тенденцияларын және технологиялық инновацияларды мұқият бақылап, даму стратегияларын уақтылы түзетуі керек.

Технологиялық зерттеу мен әзірлеу тұрғысынан компаниялар техникалық тосқауылдарды жеңу үшін инвестицияны арттыруы тиіс. Олар жоғары деңгейдегі техникалық таланттарды белсенді түрде тарту және тәрбиелеу, мықты ҒЗТКЖ командаларын құру және жоғары өнімді, жоғары сенімді және экологиялық таза OTR дөңгелек өнімдерін дамытуға назар аударуы керек.

Бұл өнімдердің техникалық мазмұнын және қосымша құнын арттырып, технологиялық артықшылықтар арқылы нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін күшейтеді және шетелдік компаниялардың технологиялық монополиясын бұзуға мүмкіндік береді.

Сол уақытта, компаниялар өндірістік қуаттарын оңтайландырып, көзсіз қуатты кеңейтуден аулақ болу керек. Өздерінің техникалық күшіне, нарықтық позициясына және қаржылық жағдайына негізделе отырып, OTR дөңгелек өндіріс қуатын рационалды түрде жоспарлап, қуат пайдалануды жақсартуы керек.

Олар өндіріс шығындарын төмендетіп, тәуекелге қарсы тұру қабілеттерін арттыру үшін жоғары және төменгі компаниялармен ынтымақтастықты күшейтуі керек.

Қажетті жағдайлары бар компаниялар үшін халықаралық кеңею нарық үлесін және брендтің әсерін арттырудың негізгі жолы болып табылады. Шетелде өндіріс базаларын, ғылыми-зерттеу орталықтарын және сатылым желілерін құру арқылы жергілікті өндіріс пен сатылымды жүзеге асыра отырып, олар сауда кедергілерін тиімді айналып өтеді, нарықпен жақсы байланыс орнатады, клиенттердің қажеттіліктеріне тез жауап береді және жаһандық нарықтағы бәсекеге қабілеттіліктерін арттырады